Вероятное завершение госпрограммы льготной ипотеки в середине года может привести к сокращению выдачи в сегменте на 1220%. На ситуацию на рынке также влияют рост цен на недвижимость, дефицит доступных объектов и опережающее удовлетворение спроса в 2020 году.
Обсуждение доступности ипотечного кредитования проходит красной нитью через мероприятия с участием президента, правительства и освещается в СМИ с возрастающей активностью по мере приближения 1 июля, когда должна закончиться программа льготного кредитования покупки новостроек.
Как стало известно Ъ, крупнейшие банки, в том числе Сбербанк и Россельхозбанк (РСХБ), перестали выдавать кредиты по программе сельской ипотеки под 3% годовых. Проблема в исчерпании выделенных на программу лимитов, что подтверждают в профильных министерствах.
В марте запрашиваемая россиянами в микрофинансовых организациях (МФО) сумма опустилась до минимума с 2019 года 22тыс. руб. Впрочем, МФО по-прежнему готовы одолжить значительно меньше около 13тыс.
В 2021 году выдача ипотеки начнет замедляться, считают участники рынка. Эксперты ожидают ухудшения качества ипотечных ссуд, поскольку спрос на них снижается, а долговая нагрузка россиян растет. В итоге проблемными могут стать не только реструктурированные кредиты, но и вновь выданные.
Доля фондирования лизинговых компаний за счет банковских кредитов по итогам 2020 года достигло минимума за пять лет. Помимо коронакризиса, сократившего интерес банков к рисковым операциям, повлияли и другие факторы.
За первые два месяца 2021 года количество жалоб, поданных на компании микрофинансового сектора, увеличилось на 22%. Это претензии к навязанным услугам и порядку взыскания задолженности, однако большая их часть в итоге оказывается необоснованной.
Российские банки будут активнее продвигать ипотеку с плавающей ставкой продукт сейчас непопулярный, но интересный для банков. На фоне роста ставок кредитным организациям придется справляться с возросшим процентным риском, указали в ЦБ.
Объем выданных микрофинансовыми организациями (МФО) займов за 2020 год незначительно вырос при заметном снижении количества ссуд. Это привело к увеличению среднего чека. Причиной стали ужесточение скоринга в период пандемии и приток банковских клиентов, заинтересованных в более длительных и больших займах.
Крупные игроки микрофинансового рынка начинают проявлять интерес к сегменту займов для нерезидентов. В условиях ужесточившейся борьбы за традиционного клиента этот сегмент, оцениваемый в 4050млрд руб.
Общее количество активных кредитных карт Сбербанка за 2020 год снизилось более чем на 6%, до 15млн. При этом количество выпущенных карт в целом по России увеличилось на 5%. Падение количества активных карт в 2020 году могло быть обусловлено как пандемией, так и более глобальными трендами, которые изменили рынок.
Национальное рейтинговое агентство (НРА) ожидает роста объема размещенных облигаций компаний малого и среднего бизнеса в 1,65 раза в течение трех лет. В сравнении с банковскими кредитами облигации для таких компаний все еще остаются редким способом привлечения финансирования, несмотря на госпрограмму возмещения части издержек.
Доходность десятилетних облигаций федерального займа (ОФЗ) обновила годовой максимум, превысив 7,1%, а по более долгосрочным рублевым бумагам поднялась к значениям апреля 2020 года. Рост ставок спровоцировало ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ, что в сочетании с негативным геополитическим фоном снижает спрос на рублевые бумаги со стороны нерезидентов.
Банки заявили о резком росте выдачи ипотеки на частные дома. Это продолжение влияния пандемии, считают банкиры, которая на фоне роста удаленной работы изменила отношение россиян к частным домам. Такая ипотека в России только набирает популярность, и по итогам 2021 года эксперты ожидают не меньший рост, чем в предыдущем году.
Депутаты намерены законодательно закрепить обязанность банков письменно объяснять заемщику отказ в кредитных каникулах. Сейчас это выполняется по рекомендательному письму ЦБ. Банкиры просят депутатов более четко описать регламент ответов.
Ломбарды не успевают подать данные на включение в новый реестр Банка России до 10 апреля, как того требует изменившееся законодательство. Тем, кто не успеет вступить в реестр в указанный срок, придется приостановить деятельность.
По итогам февраля полная стоимость ипотеки в России опустилась до нового минимума 8,6% годовых. Это следствие усилившейся конкуренции в начале 2021 года за качественных заемщиков среди крупнейших банков.
Последнее размещение ОФЗ оказалось самым слабым с точки зрения привлечения средств. На двух аукционах Минфин привлек 43млрд руб. , более чем в два раза меньше предыдущего аукционного дня. С одной стороны, Минфин предложил рынку длинные бумаги, в том числе с погашением в 2035 году, на которые спрос традиционно ниже.
Кредиты на приобретение товаров в торговых точках одними из последних на рынке в феврале восстановились до уровня, который был до пандемии. Однако произошло это в первую очередь за счет роста среднего чека кредита из-за повышения цен на товары.
Доля клиентов МФО, воспользовавшихся онлайн-кредитованием, по итогам 2020 года достигла 64%. И темпы роста этого сегмента в период пандемии и самоизоляции превысили показатель предшествующего года. Однако среди клиентов МФО сохраняется высокая доля возрастных клиентов, предпочитающих очное общение, а уровень одобрения в онлайн-сегменте ниже, чем в офлайне, на фоне более высоких рисков мошенничества.
Сбербанк последним в первой десятке российских банков серьезно увеличил лимиты на рефинансирование ипотеки. Максимальная сумма по таким программам выросла почти втрое, до 27,5млн руб. , следуя за рыночным спросом.
Несмотря на пандемию, предприятия малого и среднего бизнес (МСБ), которых банки воспринимают как наиболее рискованных заемщиков, получили в 2020 году кредиты почти на уровне 2019 года. Снижение выдач составило всего 2%, до 7,6трлн руб.
В 2020 году доля просуженных долгов в продаваемых банками портфелях почти удвоилась, и в этом году рост сегмента продолжится, полагают участники рынка. Судебная модель позволяет банкам повысить эффективность собственного взыскания.
По итогам января 2021 года средневзвешенная ставка по выданной ипотеке оказалась одной из самых низких 7,23% годовых, следует из данных ЦБ. На ее уровне отразился рост доли выданных кредитов по льготной правительственной программе.
После восьмилетнего перерыва на рынок заимствований собирается выйти правительство Москвы. Заявленный объем размещений на этот год составляет почти 400млрд руб. Надежность эмитента и разнообразие предложенных долговых бумаг, по мнению участников рынка, вызовут интерес инвесторов.
Верховный суд (ВС) РФ оценит обоснованность действий руководителя организации, которая поручилась по кредитам за другую компанию, сама находясь в тяжелом финансовом положении. Нижестоящие суды привлекли в такой ситуации директора к субсидиарной ответственности, решив, что выдача поручительств нарушила права других кредиторов и снизила их шансы на возврат долга.
Традиционно январь является низким сезоном на рынке автокредитования, но не в этом году. По итогам января 2021 года было выдано автокредитов на сумму 46,4млрд руб. Это на 15,5% больше, чем в январе 2020 года.
ЦБ нашел способ защитить заемщиков от недобросовестных банковских практик. До сих пор стоило регулятору запретить определенный вид скрытой комиссии, сопутствующей кредитованию, как финансисты придумывали новые.
Портфель рынка факторинга по итогам 2020 года увеличился на 37%, до 1,1трлн руб. И в этом году отрасль также ожидает рост еще на 2535%, уверены участники рынка и эксперты. Бизнес в период нестабильности привык к тем инструментам финансирования цепочки поставок, которые предлагает факторинг и которые зачастую более гибкие и быстрые, чем банковские решения.
Как узнал Ъ, причиной приостановки программы льготного автокредитования стала задержка бюджетных перечислений банкам за 2020 год. Сейчас на программу из бюджета выделено почти 8,9млрд руб. , говорят чиновники, хотя в прошлые годы такие объемы финансирования расходовались медленнее.
Объем предложения по продаже портфелей просроченных банковских долгов в 2020 году составил 262млрд руб. , это на 45% меньше прогнозов. Эксперты ожидали, что сформированный за период локдауна отложенный спрос реализуется во втором полугодии, но этого не произошло.
Темпы выдачи льготной ипотеки снижаются. В январе-феврале 2021 года объем вернулся к показателям начала прошлого лета. За пять недель предоставлено кредитов на сумму менее 130млрд руб. , для полного использования лимита программы предстоит в следующие четыре месяца выдавать в полтора раза больше.
Рынок лизинга в прошлом году упал впервые за пять лет на 6%. Причиной стало тяжелое положение в корпоративных капиталоемких сегментах, прежде всего авиационном и железнодорожном, на фоне пандемии. Драйвером же рынка выступил розничный автомобильный лизинг.
В 2021 году выдача микрозаймов может вырасти на 1520% после стагнации в прошлом году, полагают участники рынка. Оживлению будут способствовать ускоренный переход выдач в онлайн, а также переток банковских клиентов из-за ужесточившегося скоринга.
В голове вертится поговорка хорош пирог к обеду. И вот почему. Госдума сейчас рассматривает вопрос о внесении поправок в законодательство, направленных на защиту граждан от финансовых мошенников. В частности, что особенно важно в нашей истории, от мошеннического оформления кредитов и микрозаймов на чужие паспорта.
Генпрокуратура выявила 6тыс. нарушений, связанных со сделками при заключении договоров лизинга транспортных средств с физическими лицами. Участники рынка и юристы уже несколько лет стремятся обратить внимание регуляторов на эту проблему и ускорить принятие изменений в закон о лизинге.
Количество жалоб от должников на взыскателей в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) в 2020 году выросло всего на 3% против 30% годом ранее. Снизилась и доля обоснованных жалоб, часто должники таким образом просто пытаются затянуть процесс взыскания.
Банкиры решили поддержать интерес к ипотеке, долги населения по которой уже превысили 9трлн руб. В конце январяначале февраля ряд крупных кредитных организаций либо продлили декабрьские акционные программы, либо улучшили условия кредитования.
Не прошло и трех месяцев, как микрофинансисты забыли о запретах ЦБ на подмену одних видов займов другими ради заработка. Причем схема изменилась незначительно, но позволяет получать еще больше процентов за счет представления POS-займа займом с иным обеспечением.
Рост портфеля ломбардов в прошлом году составил 10%. Однако обеспечен он был не притоком новых клиентов, а ростом среднего чека. До 90% сделок на рынке ломбардов обеспечены золотом, а цены на него в прошлом году выросли в 1,5 раза.
По итогам 2020 года микрофинансовые организации (МФО) выставили на продажу портфель просроченной задолженности на 90млрд руб. , значительно меньше, чем банки. Но этот сегмент долгового рынка развивается всего несколько лет.
В 2020 году резко набрало популярность рефинансирование ипотечных кредитов. Им воспользовались почти в 2,7раза больше семей, чем в 2019-м. В среднем экономия от рефинансирования могла превышать 3тыс.
Завершение 2020 года оказалось весьма успешным для потребительского кредитования. Объем выдачи в декабре достиг нового максимума 516,1млрд руб. , превысив показатель предыдущего года на 4%. В первую очередь участники рынка объясняют это традиционным сезонным фактором, тратами граждан перед новогодними праздниками.
Банк России разработал дорожную карту по модернизации механизма расчета предельной долговой нагрузки (ПДН) заемщика. Она призвана помочь банкам более точно определять закредитованность клиентов, в первую очередь при выдаче необеспеченных займов.
Россияне в 2020 году взяли рекордное количество ипотечных кредитов 1,7млн ссуд на 4,3трлн руб. Высокому спросу способствовало сильное падение ставок, которое привело и к резкому увеличению рефинансирования.
Росбанк на базе присоединяемого Русфинанс-банка собирается создать филиал, специализирующийся на выдаче автокредитов. Участники рынка уверены, что создание филиала позволит материнской структуре экономить на операционных затратах, а сегменту автокредитования сохранить высокую автономность.
Минэкономики объявило о начале выдачи льготных кредитов малому и среднему бизнесу под сниженную ставку теперь компании смогут получить средства под 7% годовых. Крупнейшие госбанки уже предоставляют деньги на новых условиях.
Объем ипотечных кредитов, выданных по льготной программе под 6,5% годовых, к концу 2020 года превысил 1трлн руб. Однако выдачи по этой программе, простимулировавшей строительную отрасль, заметно снизились к концу года.
С 11 января вступили в силу поправки к закону О ломбардах. В частности, они касаются новых требований регистрации этих финансовых учреждений, а также требований к их руководству. Попадут в реестр ломбарды не автоматически, как ранее, а по заявлению, причем при выполнении требований ЦБ.
Несмотря на падение объемов международной торговли в период карантинных ограничений, сегмент международного факторинга в России развивается стремительными темпами. Крупнейшие игроки отмечают возросший спрос на услуги в условиях экономической неопределенности.