За восемь месяцев текущего года банки смогли предложить коллекторам на треть меньше просроченных долгов, чем годом ранее. В результате на фоне ужесточения конкуренции со стороны коллекторов и роста качества портфелей в этот период средняя цена сделок достигла исторического максимума.
Как выяснил Ъ, в ближайшие дни может быть официально оформлено расширение программы дальневосточной ипотеки на рынок вторичного жилья. Соответствующий документ подготовлен и направлен премьеру Михаилу Мишустину.
Каждая пятая микрофинансовая организация (МФО), исключенная из реестра ЦБ в первом полугодии, продолжала кредитовать граждан. При этом число компаний, которые делали это нелегально, выросло за год в полтора раза.
Аналитики фиксируют значительный провал по выдаче автокредитов банками в августе по сравнению с июлем. Рынок автокредитования, стремительно восстанавливавшийся в начале лета после апрельского падения, столкнулся с дефицитом новых автомобилей.
Как выяснил Ъ, в сегменте микрозаймов сложилась нестандартная ситуация: необеспеченные займы на покупку тех или иных товаров в торговых сетях (POS-займы) оказались дешевле залоговых, то есть обеспеченных займов.
Лизинговый рынок по итогам года ожидает первое за пятилетку падение. По оценке Эксперт РА, он может сократиться на 1020%. Наибольшие потери из-за экономической конъюнктуры и ограничительных мер покажут железнодорожный и авиасегменты.
Международные инвесторы сокращают свое влияние на рынке ОФЗ. За прошлую неделю их доля достигла 27,6%, обновив минимум весны 2018 года, когда США ввели санкции против ряда крупных российских бизнесменов и компаний.
Должники за девять месяцев текущего года стали в пять раз чаще общаться с коллекторами дистанционно, из-за омоложения аудитории электронную почту вытеснили мессенджеры. Коллекторы ожидают, что через пять лет каждый четвертый должник будет связываться с ними онлайн, однако заменить операторов телефонной связи подобными каналами связи пока нереально.
Крупнейшие игроки рынка товарных кредитов (POS-кредитование) в августе переломили тенденцию по снижению портфелей, которая наблюдалась с начала введения карантинных ограничений. Этому способствовали активные выдачи кредитов на товары, выросшие на фоне отложенного спроса не только к предыдущему месяцу, но и год к году.
Крупнейшие российские банки показали в августе существенный рост кредитования граждан как по сравнению с июлем, так и на треть год к году. Объем выдач по итогам месяца может поставить исторический рекорд, превысив 1трлн руб.
Рынок микрофинансов по итогам года не сможет показать традиционного роста. Хотя компании и возлагают большие надежды по выдачам на четвертый квартал, поскольку платежеспособность их клиентов восстанавливается, это не позволит им в полной мере нивелировать потери периода пандемии.
Розничные банки за период пандемии продали коллекторам на 60% больше просроченной задолженности, чем годом ранее. В то же время универсальные крупные банки, напротив, сократили продажу долгов. Специализирующихся на рознице игроков к продаже подталкивают отсутствие диверсификации кредитов и необходимость снижать давление на капитал.
Объединенное кредитное бюро (ОКБ), которым на 50% владеет Сбербанк, решило активно развивать сотрудничество с игроками микрофинансового рынка (МФО). В планах бюро через год работать уже с половиной микрофинансистов.
По данным Бюро кредитных историй (БКИ), в июле доля граждан, использующих кредитные карты сразу после получения, достигла исторического максимума. Эксперты полагают, что пандемия изменила отношение к кредиткам как к запасному инструменту люди перестали получать их на всякий случай.
На фоне общего роста потребительского кредитования в июле портфели крупных игроков рынка товарных кредитов (POS-кредитов) заметно снизились. Эксперты отмечают, что этот рынок в наибольшей степени пострадал от пандемии коронавируса и самоизоляции.
В июле резко увеличился объем выдачи валютных кредитов корпоративным заемщикам до более $3,4млрд. Лидерами роста стали Сбербанк и ВТБ, но и крупные частные банки показали опережающую рынок динамику.
По итогам второго квартала у микрофинансовых организаций (МФО) значительно сократились выдачи, в результате чего впервые снизился общий портфель займов. Надежды компаний на активный переток банковских клиентов не оправдались.
Значительная часть микрофинансовых организаций (МФО) с оптимизмом смотрит в ближайшее будущее, планируя развивать бизнес и увеличивать доходы. У большинства спрос на займы еще не вышел на докризисный уровень, однако удалось восстановить выручку благодаря ужесточению скоринга и снижению уровня просрочки.
Участники финансового рынка просят доработать законопроект, предполагающий введение штрафа за навязывание заемщикам дополнительных услуг в двукратном размере от их стоимости. Предлагается заменить выплату на двухнедельный период охлаждения, в течение которого заемщик может отказаться от услуги.
Выдачи ипотечных кредитов, по данным бюро кредитных историй (БКИ), бьют рекорды и по количеству, и по суммам. При этом полная стоимость ипотечного кредита (ПСК) достигла исторического минимума, а средний срок максимума.
Как стало известно Ъ, в России впервые официально выдана банковская ссуда, обеспеченная криптовалютой токенами. Объем криптовалют на руках россиян становится все больше, и инвесторы задумываются не только о заработке от возможного роста стоимости актива, но и о других способах его использования.
В начале третьего квартала банки продолжили увеличивать кредитование населения, выдав им кредиты наличными на 409,2млрд руб. При этом кэш-кредиты заметно подешевели. Эксперты ожидают позитивной динамики и прогнозируют, что полное восстановление этого сегмента может произойти уже в 2021 году.
Традиционно защитники прав заемщиков, в частности, организация Общероссийский народный фронт и коллекторы стоят по разные стороны баррикад. Это неудивительно именно на собирателей долгов граждане жалуются особенно активно, учитывая, что возвращать приходится просроченные кредиты, а методы работы коллекторов не всегда можно назвать мягкими.
Оценка одних и тех же залогов в разных ломбардах может различаться в несколько раз, выяснили аналитики. При этом до 40% закладываемых вещей не выкупаются заемщиками и в последующем реализуются. По закону О ломбардах при продаже невостребованной вещи ломбард обязан вернуть разницу между стоимостью продажи и обязательствами заемщику, но на практике это легко обходится.
Более 10 тыс. автовладельцев, купивших автомобили в лизинг еще до перехода Крыма к России, рискуют потерять их. Лизингодатели, которые выступают формальными собственниками автомобилей, остались на Украине, в РФ долги перед ними не признаются, то есть, по сути, машины должны были перейти в собственность крымчан.
Крупнейшие российские банки отметили резкий рост портфеля ипотечных кредитов на загородное жилье более 60% в первом полугодии. Режим самоизоляции заставил тех, кто раньше снимал коттеджи или дачи, задуматься об их покупке.
О том, почему банки сейчас активно выдают кредиты с заведомо низкими процентными доходами, чем может быть неудобна для потребителя классическая карта рассрочки и какую пользу извлекли банки из кредитных каникул, Ъ рассказал член правления Почта-банка Григорий Бабаджанян.
Кредитные карты уже практически полностью подменили собой большое количество различных потребительских кредитов кредиты наличными, POS-кредиты и так далее. Вам одобрена кредитная карта с таким-то лимитом с подобными уведомлениями банков сегодня сталкивается едва ли не каждый их клиент.
Рынок розничных кредитов постепенно трансформируется: растет доля нецелевых ссуд (кредитов наличными и карточных), доля целевых сокращается. Границы между традиционными сегментами кредитования размываются: машины нередко покупают по потребительскому кредиту, POS-кредиты (в торговых сетях) вытесняются кредитными картами и картами рассрочки.
Ипотечные портфели банков существенно выросли в июне во многом благодаря государственной программе льготного ипотечного кредитования под 6,5% годовых. Одни участники рынка считают, что ее стоит продлить и на следующий год, поскольку она не только дает возможность гражданам дешевле купить жилье, но и поддерживает смежные со строительством отрасли хозяйства.
Объемы автокредитования в минувшем месяце превысили значения прошлого года, быстрому восстановлению способствовал отложенный спрос, сформировавшийся за время карантинных ограничений. Но единственная реальная точка роста в сегменте кредитования это подержанные машины, указывают эксперты, и уже в ближайшие месяцы, когда отложенный спрос будет насыщен, может последовать стагнация.
ЦБ подготовил концепцию регулирования ипотеки, которая предполагает страхование недвижимости, здоровья и жизни заемщика силами банков. Против ряда ее положений выступали и банкиры, и страховщики, но регулятор не пошел им навстречу.
Восстановление выдачи кредитных карт идет значительно медленнее, чем в других сегментах, например, в потребительском кредитовании. Перелом в динамике не произошел даже на фоне восстановления работы офисов банков.
Как выяснил Ъ, вопреки сложившейся на российском финансовом рынке традиции инициатива Сбербанка по существенному изменению одного из параметров ипотечных кредитов, первоначального взноса, не стала примером для других банков.
ЦБ планирует вернуться к обсуждению количественных ограничений в рискованном розничном кредитовании после пандемии, сообщила 8 июля директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова.
Вслед за ипотекой банки начали активно снижать ставки по другим типам потребительских кредитов. Они уменьшают стоимость кредитов наличными, организуют более выгодное рефинансирование для клиентов. Снижение достигает 1,6 процентного пункта по стандартным кредитным продуктам.
Схема предоставления кредитных каникул в рамках госпрограммы с отсрочкой оформления документов на 90 дней создала проблемы для многих заемщиков и банков. Срок подачи документов сейчас истекает у первых претендентов, но доля тех, кому удалось это сделать, невелика.
Микрофинансовые организации (МФО) озабочены появлением недобросовестных брокеров. Они работают как рекламные агенты, предоставляя услуги по подбору займов и за сутки способны привлечь более 1тыс. клиентов.
Из-за кризисных явлений, вызванных карантинными мерами на фоне пандемии, лизинговые компании реструктурировали пятую часть кредитов своих клиентов. У всех компаний произошло падение выручки, а у некоторых возник дефицит ликвидности, но меры, принятые ЦБ, чтобы демпфировать эти явления, работают слабо.
Короткие и необеспеченные кредиты оказались самыми уязвимыми кредитными продуктами в условиях пандемии и самоограничений. Розничные портфели банков, специализировавшихся на них, сократились больше всех.
Ипотечные заемщики ВТБ массово жалуются на предоставление им собственной программы банка вместо каникул в рамках господдержки. По программе банка сроки кредитов удлиняются не на три-четыре месяца, а на три-четыре года, переплата достигает 2млн руб.
С января по май объем предложенных банками для покупки профессиональным взыскателям долгов снизился на 35%. Основной спад пришелся на период самоизоляции, поскольку кредиторы из-за постоянно меняющейся ситуации на рынке решили отложить продажу до более спокойных времен.
За время карантина ломбардам, чтобы выжить, пришлось значительно пересмотреть свой подход к приему платежей в счет погашения займов. Если на начало года на долю безналичных платежей заемщиков в пользу ломбардов в части погашения процентов и продления займов приходилось менее 30%, то по итогам мая 55%.
В мае автокредитование, показавшее самое значительное падение среди других кредитных сегментов в предшествующем месяце, в объемном выражении выросло более чем в два раза. Банки надеются, что в июне показатели приблизятся к уровню прошлого года и рост сохранится до конца лета.
Рынок кредитов на товары в магазинах (POS-кредиты) начал восстанавливаться после резкого падения в период пандемии (см. Ъ от 9 июня), однако игрокам приходится искать новые способы работы с клиентами.
Экономические проблемы из-за коронавируса постепенно отражаются не только на реальном бизнесе, но и лизинговых компаниях. О том, в каких сегментах наблюдаются наибольшие сложности, о предоставленных клиентам льготах и логике покупки автолизинговой компании Каркаде Ъ рассказал генеральный директор Газпромбанк Лизинга Максим Агаджанов.
В мае банки выдали гражданам больше кредитов наличными, чем месяцем ранее, но на меньшую сумму. Этому способствовали ужесточение требований к заемщикам, а также сокращение выдачи крупных кредитов на развитие бизнеса, которые раньше маскировались под розницу.
Рынок товарного кредитования (POS-кредитов) в мае начал восстанавливаться после резкого падения в апреле, свидетельствует опрос крупнейших игроков. При этом банки отмечают рост спроса в офлайн-сегменте.
В ломбардах стали устанавливать роботизированные аппараты, способные оценить и принять у заемщика золотое изделие, перевести ему деньги на банковскую карту и принять платеж в счет погашения займа. В перспективе распространение таких устройств должно помочь компаниям расширять бизнес.
По итогам апреля розничное кредитование в России показала худшую динамику с 2007 года: так стремительно оно не падало ни в кризис 2008 года, ни в кризис 2014 года. Уже в мае банки увидели восстановление спроса на кредиты почти во всех категориях, однако, по мнению экспертов, говорить о быстром возвращении к довирусным уровням не приходится.