Росбанк на базе присоединяемого Русфинанс-банка собирается создать филиал, специализирующийся на выдаче автокредитов. Участники рынка уверены, что создание филиала позволит материнской структуре экономить на операционных затратах, а сегменту автокредитования сохранить высокую автономность.
Минэкономики объявило о начале выдачи льготных кредитов малому и среднему бизнесу под сниженную ставку теперь компании смогут получить средства под 7% годовых. Крупнейшие госбанки уже предоставляют деньги на новых условиях.
Объем ипотечных кредитов, выданных по льготной программе под 6,5% годовых, к концу 2020 года превысил 1трлн руб. Однако выдачи по этой программе, простимулировавшей строительную отрасль, заметно снизились к концу года.
С 11 января вступили в силу поправки к закону О ломбардах. В частности, они касаются новых требований регистрации этих финансовых учреждений, а также требований к их руководству. Попадут в реестр ломбарды не автоматически, как ранее, а по заявлению, причем при выполнении требований ЦБ.
Несмотря на падение объемов международной торговли в период карантинных ограничений, сегмент международного факторинга в России развивается стремительными темпами. Крупнейшие игроки отмечают возросший спрос на услуги в условиях экономической неопределенности.
У ЦБ есть традиция. Чуть ли не каждый год он охлаждает рынок то необеспеченного потребительского кредитования, то ипотеки. В 2019 году, например, розничный сегмент охлаждался показателем долговой нагрузки.
Пандемия в очередной раз поставила перед банками и государством вопрос роста и обслуживания проблемных долгов. Пока они замаскированы различными послаблениями регулятора и реструктуризациями. Однако в следующем году может развернуться с новой силой объем дополнительных резервов оценивается в 1,52трлн руб.
Индивидуальные предприниматели (ИП) и самозанятые стали чаще обращаться за деньгами в микрофинансовые организации (МФО), где займы дают дорого, но без залогов и быстро. Из-за резкого сокращения доходов потребность в заемных средствах для поддержания деятельности у них выросла, однако банки ужесточили скоринг и не спешат выдавать ссуды.
Не секрет, что идеальных граждан, без проблем с обслуживанием долгов, стабильным доходом, да еще и желающих взять кредит, крайне мало. А кредитовать кого-то банкам надо, иначе портфели начнут быстро сокращаться, что приведет к росту просрочки, расходам на резервы и снижению доходов.
К концу года практически восстановился после коронакризиса рынок автокредитования. Объем выданных средств за 11 месяцев превысил показатель аналогичного периода прошлого года, несмотря на то что сегмент сильнее всех просел в апрелемае.
Под конец года выросли выплаты по просроченным долгам, взыскиваемым коллекторами по агентской схеме (работа от имени банка с долгом на его балансе), почти до уровня начала года. А вот приобретенные в рамках цессии на собственный баланс долги взыскатели истребовать не торопятся.
В конце этого года клиенты микрофинансовых организаций вновь снизили спрос на пролонгацию полученных займов. Такая ситуация была в весенние месяцы, когда МФО резко увеличили требования к клиентам на фоне первой волны коронавируса и введенных ограничений.
Из-за ухудшения экономической ситуации в России на фоне пандемии в этом году все больше крупных клиентов-дебиторов начинают использовать факторинг, чтобы обеспечить себя и своих контрагентов ликвидностью для стабильной операционной деятельности.
Объединенное кредитное бюро (ОКБ) запускает сервис, дающий финансовым организациям доступ к обезличенному массиву данных о кредитоспособности физических и юридических лиц. Сервис позволит самостоятельно анализировать массивы данных, строить модели, искать новые сегменты клиентов и рынка.
В условиях кризиса и ужесточения требований к оценке заемщиков часть граждан оказалась ограничена в возможности получения заемных средств в банках. В качестве альтернативы они обратились к микрофинансовым организациям (МФО) и ломбардам.
Из-за падения деловой активности в первом полугодии на фоне первой волны пандемии у лизинговых компаний на конец третьего квартала около 20% всех активов оказались проблемными. Компании, специализирующиеся на розничном сегменте, постепенно восстанавливают позиции.
В 2020 году отсутствовал рост числа заявок на займы МФО, хотя в предыдущие годы наблюдалась стабильная позитивная динамика. Микрофинансисты снизили уровень одобрения займов теперь выдачей завершается лишь четверть заявок.
Банкиры вышли с собственными предложениями по ограничению цен на рынке недвижимости, которые стремительно выросли на фоне расширения госпрограммы льготной ипотеки. Глава ВТБ Андрей Костин считает возможным справиться с этой проблемой, снизив коэффициенты рисков по кредитам застройщикам, что позволит увеличить их финансирование, а значит, и темпы строительства.
По итогам октября объем совокупной задолженности по кредитным картам не показал заметного роста. Год к году рост составил 4%. В этом году на общую динамику повлияли отдельные игроки, которые, в отличие от рынка, показали сокращение в этом сегменте.
Бум на рынке ипотеки завершается. В следующем году не стоит ожидать нового рекорда по выдаче в сегменте, полагают эксперты и участники рынка. Зато 2021 год принесет рост сделок рефинансирования и объемов проблемной задолженности не все заемщики, получившие ипотеку в 2020 году, смогут по графику гасить ее в следующем.
С рекордным ростом выдачи ипотеки в этом году крупные банки начали активно улучшать условия перекредитования клиентам конкурентов. Это один из самых интересных для банков сегментов: ипотечники считаются наиболее качественными заемщиками.
В январеоктябре россияне взяли столько же займов до зарплаты, что и годом ранее, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). С одной стороны, сегмент займов до 30тыс. руб. оказался более устойчивым к кризису, чем банковское потребительское кредитование, с другой в него пришли новые клиенты.
Восстановление рынка кредитных карт к середине осени закончилось. Объединенное кредитное бюро фиксирует спад выдачи и по количеству карт, и по объемам одобренных кредитов. Клиенты банков реализовали отложенный спрос, который к октябрю исчерпался.
На рынке жилищного кредитования начало активно развиваться направление беззалоговых целевых кредитов (POS-кредитов) на покупку быстровозводимых домов. Спрос на них во многом определяется влиянием пандемии как из-за режима изоляции, так и из-за реализации отложенного спроса на доступные товары.
В третьем квартале сегменту корпоративного лизинга так и не удалось восстановиться, что привело к падению всего рынка по итогам девяти месяцев на 5%. Однако розничный лизинг показывает быструю положительную динамику на фоне реализации отложенного спроса.
Национальное бюро кредитных историй (НБКИ, входит в тройку крупнейших) опубликовало любопытную статистику по ипотеке, которая, как известно, на фоне госпрограммы и низких ставок бьет всевозможные рекорды по выдачам.
Коллекторы ожидают уверенного роста предложения просроченных долгов в 2021 году до 480500млрд руб. , что выше рекордного показателя 2016 года. Может сохраниться высокой и доля выкупаемых долгов, которая сейчас составляет 90%.
После досрочного выполнения плана по заимствованиям Минфин вернулся к практике размещения менее популярных гособлигаций с постоянным купоном. Интерес к бумагам ограничен в основном иностранными инвесторами, и на последних аукционах было привлечено всего 56млрд руб.
Распределение дополнительного лимита льготной ипотеки вызвало ажиотаж среди крупнейших банков. Спрос превысил предложение более чем вдвое, в результате удовлетворили менее половины заявок. Впрочем, ряд банков исходно подавали завышенные заявки, ожидая, что существенная часть их будет срезана.
Выдача потребительских кредитов в октябре сократилась, хотя обычно именно с этого месяца начинается ажиотажный предновогодний сезон. Но сейчас ожидать бума не приходится. Сложная эпидемиологическая ситуация и неопределенность, связанная с ограничениями из-за вируса, вынуждают банки ужесточать скоринг, а потребителей откладывать покупки.
За девять месяцев 2020 года рынок автокредитования вырос на 3%, до1трлн руб. При этом наибольший рост портфелей показали не лидеры рынка, а сравнительно новые игроки в этом сегменте, основной специализацией которых первоначально являлось потребкредитование.
В четверг Минфин провел размещение еврооблигаций на 2млрд. Доходность оказалась значительно ниже, чем при размещении полутора-двухлетней давности, но достаточно высокой по европейским меркам 1,125% и 1,85% годовых.
В условиях досрочного выполнения квартального плана заимствований Минфин на очередном аукционе ОФЗ вел себя более свободно. При размещении самых популярных у российских инвесторов облигаций с плавающим купоном он отсек четверть заявок на покупку, не устроивших его по цене.
После полуторагодового перерыва Минфин вновь решил выйти на внешний рынок заимствований. Выбраны организаторы размещения двух выпусков еврооблигаций, номинированных в евро. Участники рынка полагают, что на фоне благоприятной конъюнктуры Минфин уже 11 ноября может привлечь 22,5млрд.
СРО МиР выступила с инициативой создать на базе Национальной ассоциации участников микрофинансового рынка (НАУМИР) финансового уполномоченного для сегмента микрофинансовых институтов в формате единого окна для первичных обращений клиентов.
В 2020 году россияне стали реже досрочно погашать самые длинные кредиты ипотечные. К настоящему времени ставки по кредитам упали настолько сильно, что выплаты по ним не такие уж и обременительные. Кроме того, свободных средств, для того чтобы погасить объемный кредит, у россиян все меньше, часть же заемщиков решила повременить с этим ради дополнительной финансовой подушки.
Данные бюро кредитных историй (БКИ) свидетельствуют о росте среднего персонального кредитного рейтинга заемщиков. Но этот параметр искажают новые клиенты: с начала года банки ужесточили скоринг, и получить кредит смогли только заемщики с высоким рейтингом.
В октябре объем выдачи ипотечных кредитов может превзойти рекордный показатель предыдущего месяца и достигнуть 550млрд руб. Об этом свидетельствуют показатели крупнейших ипотечных банков. Банки все более активно финансируют покупку вторичного жилья: рост цен на новостройки нивелирует выгоду от программы льготной ипотеки, и доля таких кредитов снижается.
В октябре Минфин разместил рекордный объем ОФЗ на сумму 1,5трлн руб. по номиналу. На протяжении последних месяцев основными покупателями госбумаг выступали крупные банки. Показательно, что значительная часть привлеченных в бюджет средств вновь оказывается на их счетах через аукционы казначейства.
Регуляторы единогласно поддержали идею создания площадки по реализации невостребованного залогового имущества в ломбардах. К 2023 году планируется создать несколько таких площадок. По мнению экспертов, создание столь серьезной инфраструктуры не пойдет на пользу ни ломбардам, ни их заемщикам.
ЦБ хочет обновить требования к информации, передаваемой в кредитные истории граждан. Основная часть изменений касается сбора и обработки информации, в том числе дополнительной. Крупнейшие бюро кредитных историй (БКИ) идеи ЦБ формально поддерживают.
У коллекторов появится площадка по купле-продаже долгов заемщиков друг у друга, что позволит взыскателям аккумулировать всю задолженность одного лица перед разными кредиторами. Предполагается, что это сократит затраты на коммуникацию с должниками и упростит взыскание долгов и их обслуживание за счет комплексного подхода к ситуации.
В сентябре 2020 года доля просроченной задолженности по кредитным картам впервые с начала года начала снижаться. Положительный сдвиг связан и с ужесточением банковского скоринга в период пандемии, и с программами реструктуризации проблемной задолженности.
Минфин не снижает темпы привлечения средств на внутреннем рынке. С начала октября за три аукционных дня министерство разместило гособлигации на сумму свыше 1трлн руб. , наполовину выполнив амбициозный квартальный план.
Все компании, заключающие лизинговые договоры, могут подпасть под регулирование. Такие изменения внесены в проект поправок к закону О лизинге, который готовится в Госдуму ко второму чтению. В результате вся отрасль станет объектом регулирования, что стало возможным после решения суда Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который признал лизинг финансовой услугой.
Почему реформа лизинговой отрасли задержалась, какие вопросы не решены и когда могут быть приняты поправки к закону О лизинге во втором чтении, Ъ рассказал директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков.
Микрофинансовым организациям (МФО), которые были вынуждены ужесточать скоринг во время коронавирусных ограничений, сложно искать клиентов. Закредитованность населения продолжает расти к октябрю 2020 года показатель долговой нагрузки россиян увеличился до 25,11%.
Верховный суд РФ (ВС) дал разъяснения по одному из самых важных вопросов банкротств компаний: в каких случаях можно истребовать имущество банкрота у директора и что делать, если фактически активов нет.
Несмотря на сезонный спад в сентябре, рынок кредитных карт продолжил восстановление. За прошлый месяц, по оценке Объединенного кредитного бюро, было выдано 719тыс. кредиток, что лишь на 13% ниже прошлогоднего результата.
Клиентами микрофинансовых организаций (МФО) являются, по разным оценкам, от 6 до 11 миллионов россиян. Это составляет от 4% до 7% населения страны. То есть довольно значительное количество граждан имеет регулярную потребность занять до зарплаты.