Известие о том, что Палата представителей Конгресса США согласовала законопроект о новых санкциях против России, обвалило курс рубля. В понедельник на торгах Московской биржи курс доллара взлетел выше уровня 60руб.
Граждане продемонстрировали максимальную за последние несколько лет активность в переводе пенсионных накоплений. Общее число заявлений на перевод средств к середине года уже перевалило за 4млн. Для того чтобы итоги года также оказались рекордными, фондам предстоит найти замену основному каналу подачи заявлений через удостоверяющие центры, заблокированному в конце июня после проверки Счетной палаты.
Курс евро на мировом рынке обновил двухлетний максимум, устремившись к уровню $1,17. Готовность европейского ЦБ приступить к сворачиванию программы выкупа активов, а также сохраняющаяся политическая нестабильность в США помогают инвесторам играть на повышение курса европейской валюты.
Изменилось ли сберегательное поведение населения, какие вклады предпочитают клиенты, на какие параметры обращают внимание, Ъ рассказала руководитель службы сберегательных и комиссионных продуктов ВТБ Наталья Сумакова.
После полуторамесячного перерыва стоимость фьючерсов на североморскую нефть Brent превысила уровень $50 за баррель. Ожидания и надежды в отношении новых шагов со стороны ОПЕК по сокращению избыточного предложения нефти, а также данные по ее запасам в США провоцируют участников нефтяного рынка на бычью игру.
Почему изменился круг инвесторов на финансовых рынках и как меняется популярность различных инструментов, Ъ рассказал директор Alfa Capital Wealth Андрей Бабиян.
Банковские вклады в инвестиционно-сберегательных предпочтениях российских граждан постепенно отходят на второй план. Конечно, они продолжают хранить значительные средства на банковских счетах, но пополнение вкладов уже сопоставимо с другими направлениями размещений средств.
Пенсионным накоплениям граждан, аккумулированным в негосударственных пенсионных фондах (НПФ), власти нашли обширное, доселе непаханое поле для инвестирования. Вчера на совещании у президента России Владимира Путина глава Минсельхоза Александр Ткачев предложил привлекать НПФ в проекты по строительству и модернизации хранилищ для картофеля, овощей и плодов.
За последние месяцы у инвесторов заметно убавился оптимизм в отношении роста мировой экономики. Неспособность президента США Дональда Трампа выполнить ключевые предвыборные обещания, а также высокая закредитованность мировой экономики заставляют управляющих удерживать высокую долю наличных в портфелях.
Шквал жалоб граждан на потерю инвестдохода и трудности перевода между негосударственными пенсионными фондами (НПФ) значительно ускорил процесс исправления профильного для отрасли закона. Как было заявлено на состоявшейся вчера встрече представителей Банка России, Минтруду, ПФР и НПФ на выработку предложений по механизму переходов между фондами, должному информированию граждан о рисках и ответственности агентов остается немногим более месяца.
Второй квартал не принес российским компаниям значительного увеличения средств в доверительном управлении, как это было в начале года. Опережающими темпами росли розничный сектор и индивидуальное доверительное управление, которые на фоне снижающихся депозитных ставок стали альтернативой для частных инвесторов.
В понедельник курс доллара США к мировым валютам обновил десятимесячный минимум. Заявления главы Федеральной резервной системы и данные по инфляции в США укрепили уверенность инвесторов в медленном повышении ставок.
Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) лоббируют расширение маневра по инвестированию в акции высокотехнологичных компаний. Ассоциация НПФ (АНПФ) просит Банк России вывести такие бумаги из-под ограничения в размере 10% на высокорисковые вложения.
Ожидаемые корректировки в проведении денежно-кредитной политики ведущих мировых регуляторов привели к резкому снижению спроса на активы развивающихся рынков. Объем поступлений в инвестиционные фонды снизился за отчетную неделю до $0,4млрд, это почти в пять раз ниже среднего значения в предыдущие три месяца.
Проект концепции индивидуального пенсионного капитала (ИПК) только обретает общие черты, но участники пенсионного рынка стараются закрепить в нем выгодные стартовые условия. Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) предлагает установить взносы граждан на входе в систему на уровне 1% от зарплаты, а срок перевода средств граждан между фондами сократить с пяти до трех лет.
В среду рубль отыграл позиции, которые уступил ведущим мировым валютам в предыдущие четыре дня. Так, за вчерашний день курс доллара снизился почти на 1руб., до 60руб./$. Игру на укрепление российской валюты ведут иностранные инвесторы, которые с интересом смотрят и на валюты развивающихся стран после мягкого доклада главы Федеральной резервной системы (ФРС) США, подготовленного для выступления в Конгрессе.
Один из ключевых для бенефициаров негосударственных пенсионных фондов (НПФ) вопросов введение постоянной составляющей вознаграждения management fee близок к решению. Вчера комитет Госдумы по финрынку одобрил соответствующие поправки к законодательству.
Прошедшее полугодие стало для инвестиционных банков, работающих на российском рынке, наилучшим периодом с предсанкционного 2013 года. По данным Thomson Reuters, их комиссионные доходы превысили $200млн, основной прирост дали сделки в сегментах акционерного и долгового капитала.
Свой вариант решения проблемы потери гражданами инвестдохода при переводе накоплений между негосударственными пенсионными фондами (НПФ) предложила СРО Ассоциация НПФ (АНПФ). Вписав агентов в профильный для отрасли федеральный закон, лоббист предлагает не только ограничить их маркетинговые возможности, но и обязать предоставлять клиентам расчет потерь инвестдохода.
Восстановление нефтяных цен в середине недели оказалось мимолетным. В пятницу котировки российской Urals и североморской Brent рухнули более чем на 5%, до значений $4546 за баррель. Столь сильного падения на рынке не видели уже больше года.
В четверг рублевая цена российской нефти Urals обновила шестинедельный максимум, приблизившись к уровню 2900руб. за баррель. Этому способствовало восстановление цен на нефть при стабильном курсе рубля.
Управляющие компании успешно завершили первое полугодие: в июне они привлекли в открытые паевые фонды (ПИФы) почти 6,5млрд руб. , обновив исторический максимум, установленный в предшествующем месяце.
В первом полугодии 2017 года российские эмитенты привлекли на внешнем и внутреннем долговом рынке $27,7млрд. Это рекордный результат с предсанкционного 2013 года. Несмотря на сохраняющиеся секторальные санкции против России, на внешний рынок пришлось две трети от общего объема привлечений.
Пользователи криптовалютных карт в первом полугодии предпочитали обналичивать средства на фоне резкого роста курса биткоина. В результате объем таких операций превысил объемы покупок в офлайн- и онлайн-магазинах, также постепенно набирающих обороты.
По итогам июня российские компании заняли через еврооблигации более $2,8млрд, что почти в шесть раз больше показателя мая. Основными покупателями выступили западные инвесторы, которых привлекают доходность и качество российских бумаг.
Активы паевых инвестиционных фондов (ПИФов) в первом квартале 2017 года устойчиво росли. Привлеченные высокими показателями прошлого года, частные инвесторы активно вкладывали средства в открытые фонды.
Четвертый месяц подряд иностранные инвесторы сокращают вложения в активы РФ. За это время они вывели из российских акций более $1,6млрд максимальный отток за последние три с половиной года. Бегство инвесторов связано с нереализовавшимися ожиданиями относительно сближения США и России, обострением корпоративного конфликта между Роснефтью и АФК Система, а также падением цен на нефть.
Цены на нефть отошли от многомесячных минимумов, в четверг котировки европейских сортов поднимались выше $48 за баррель. На сырьевой рынок положительно повлияли данные о снижении объемов добычи в США, спровоцировавшие закрытие коротких позиций хедж-фондами.
Вчера курс доллара США к ведущим мировым валютам обновил восьмимесячный минимум. Слабые прогнозы относительно подъема экономики страны, а также заявления глав Федеральной резервной системы и Европейского ЦБ относительно денежно-кредитной политики регуляторов подорвали интерес к американской валюте.
Отделения Пенсионного фонда России приостановили прием электронных заявлений от удостоверяющих центров. В ПФР ждут результатов их проверки госорганами в соответствии с представлением Счетной палаты.
Курс евро на мировом рынке обновил десятимесячный максимум, поднявшись выше отметки $1,13. На российском рынке европейская валюта также демонстрирует рост, по итогам дня курс установился на уровне 66,83руб.
В понедельник российская валюта получила поддержку со стороны российских экспортеров. В результате курс доллара закрепился ниже уровня 59руб./$, а курс евро опустился ниже уровня 66руб./$. Этому способствовали закрепление ценами на нефть выше отметки $45 за баррель, а также высокий спрос на рубли со стороны российских компаний.
Пятую неделю подряд нефть завершает торги снижением котировок. В пятницу цена нефти Brent закрепилась возле отметки $45 за баррель, потеряв за неделю 4,6%. Наращивание добычи Ливией и Нигерией, а также высокая буровая активность в США привели к возвращению цен на нефть к минимальным уровням с ноября прошлого года.
Такого стремительного падения, как по итогам дня вторника, рубль не демонстрировал с декабря прошлого года. По итогам торгов вторника курсы доллара и евро взлетели соответственно на 1,26руб. и 1,18руб.
Банк России намерен вывести на рынок новый инструмент для розничных клиентов концессионные облигации для населения. Пока проект находится в стадии идеи, для реализации которой предстоит решить множество законодательных и юридических вопросов.
Международные инвесторы считают мировой рынок акций чрезвычайно перегретым. Об этом свидетельствует опрос Bank of America Merrill Lynch (BofAML). И в первую очередь инвесторы считают переоцененными американские акции, особенно IT-компаний.
Крупнейшие лоббисты пенсионной отрасли -- НПФ Сбербанка и СРО НАПФ -- предлагают модифицировать порядок перевода накоплений клиентов. В результате текущий страховщик будет узнавать о таких переходах не раз в году, по итогам кампании, а в течение недели с момента подачи заявления в ПФР и сможет проинформировать гражданина о потере инвестдохода.
Масштабная реформа системы негосударственных пенсий забуксовала из-за разногласий ведомств по автоподписке граждан. Концепция закона об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК) возвращена ЦБ на доработку.
Минувшая неделя стала самой провальной для российского фондового рынка за два месяца: ведущие фондовые индексы потеряли 2,52,7%. На фоне стагнации цен на нефть, политического скандала в США, а также нереализовавшихся ожиданий относительно дивидендной политики госкомпаний инвесторы избавляются от рублевых активов.
Индустрия коллективных инвестиций демонстрирует стремительный рост интереса частных инвесторов к фондовому рынку. По итогам мая управляющие компании привлекли в открытые паевые фонды (ПИФы) более 6,2млрд руб.
Лидерами по объему привлечения клиентов и накоплений стали близкие и родственные банкам негосударственные пенсионные фонды (НПФ). При этом ряд игроков концентрируются исключительно на сохранении действующих клиентов, пусть и ценой небольшого нетто-оттока.
После рекордной активности, наблюдавшейся на российском рынке еврооблигаций в апреле, в мае эмитенты были вынуждены сократить активность. За месяц корпоративные заемщики привлекли в десять раз меньше, чем в предыдущем месяце,-- $500млн.
На фоне усиления политической неопределенности в США и Бразилии цены на драгоценные металлы вчера обновили месячный максимум. Стоимость золота закрепилась возле уровня $1270 за тройскую унцию, котировки серебра достигли $17,5 за унцию.
Цены на нефть отошли от локальных минимумов. В понедельник котировки европейских сортов нефти вернулись к отметке $52,5 за баррель. Впрочем, в отсутствие признаков снижения буровой активности в США ждать сильного роста цены на нефть не стоит, считают аналитики.
Шансы на раздельное, по аналогии с банковским, регулирование негосударственных пенсионных фондов (НПФ) значительно сократились. Как следует из ответа Банка России, регулятор считает нецелесообразным введение специальных лицензий для фондов.
Усиление политического противостояния в США, а также обострение политического кризиса в Бразилии привели к резкому снижению спроса на активы развивающихся рынков. Объем поступлений в инвестиционные фонды снизился за отчетную неделю почти в четыре раз, до $1млрд.
Решение крупнейших нефтедобывающих стран продлить ограничения на добычу нефти привело к резкому снижению цен на нее и ослаблению российской валюты. Стоимость североморской нефти Brent упала ниже уровня $52 за баррель, а курс доллара приблизился к 57руб.
На фоне ужесточения конкуренции за привлечение клиентов и регуляторных требований к риск-менеджменту основным трендом на рынке негосударственного пенсионного обеспечения будет сделки слияния и поглощения (M&A) и выход из игры небольших игроков, а также активный поиск нового источника поступления средств в систему.
Международные инвесторы активно скупают платину -- суммарные активы всех биржевых фондов поднялись до максимальной отметки с ноября 2015 года, превысив 78тонн. Интерес к металлу растет на фоне его недооцененности в сравнении с другими драгоценными металлами.
Политический скандал в США больно бьет по мировому финансовому рынку. Ведущие мировые индексы завершили вчерашние торги снижением на 0,31,3%. В числе аутсайдеров оказались российские индексы, потерявшие за день 1,32,5% и вернувшиеся к значениям трехнедельной давности.