Количество физических лиц, открывших брокерские счета, к концу 2020 года приблизилось к 10млн. Однако ненулевых счетов остается менее трети, хотя объем активов на них удвоился и достиг 6трлн руб. К таким выводам пришла профильная ассоциация на основе опроса участников фондового рынка.
Минувший год стал лучшим для рентных закрытых ПИФов коммерческой недвижимости, ориентированных на неквалифицированных инвесторов. За год количество фондов выросло более чем в 1,5 раза, объем активов под их управлением в 1,7 раза, до 24млрд руб.
После семимесячного ажиотажного спроса международные инвесторы начали сокращать вложения на рынке российского долга. За прошедшую неделю вложения в облигации российских эмитентов уменьшились на $20млн.
Telegram Group Inc. , владеющая мессенджером Telegram, планирует привлечь минимум $1млрд через размещение облигаций среди ограниченного круга инвесторов из России, Европы, Азии и c Ближнего Востока, утверждают источники Ъ.
Котировки золота снизились до ноябрьских значений отметки $1770 за унцию. За пять дней металл потерял в цене более 4%. Снижение связано с ожиданиями роста мировой экономики, а также подъемом ставок в США.
Управляющие крупнейших инвестиционных фондов ожидают быстрого подъема мировой экономики. Этому будут способствовать падение темпов распространения коронавируса и сохранившиеся масштабные программы монетарного стимулирования.
Введение ответственности для инвесторов в портовую инфраструктуру в текущей редакции законопроекта, прошедшего первое чтение, грозит государству потерей вложений в объеме 376млрд руб. до 2030 года, подсчитал ИПЕМ.
Приток средств населения в ценные бумаги нерезидентов вдвое превысил отток валютных средств с вкладов и счетов в российских банках, подсчитали в ЦБ. Это ведет к повышенному спросу населения на валюту.
Доходность двадцатилетних российских еврооблигаций впервые с ноября прошлого года превысила 3,5% годовых. Доходности долгосрочных рублевых ОФЗ поднялись к значениям апреля 2020 года. Рост ставок происходит во всем мире на фоне их подъема в США, где из-за масштабных монетарных стимулов ожидается увеличение инфляции.
Саморегулируемые ассоциации фондового рынка разработали механизм и вопросы тестирования неквалифицированных инвесторов. Оно включает семь вопросов по каждому из семи видов инструментов, требующих применения механизма.
Котировки платины обновили шестилетний максимум. Стоимость металла приближалась к $1270 за тройскую унцию, прибавив за пять дней почти 16%. Интерес к платине растет на фоне снижения курса доллара и ее недооцененности в сравнении с другими благородными металлами.
Брокеры и управляющие компании с середины января испытывают проблемы с проведением удаленной идентификации новых клиентов из-за сбоев в работе государственной системы обмена информации между ведомствами СМЭВ.
После четырехнедельного роста доходность долгосрочных облигаций федерального займа (ОФЗ) резко снизилась. В понедельник доходность десятилетних и двадцатилетних бумаг опустилась до двухнедельного минимума.
ВТБ начинает размещение выпусков валютных субординированных облигаций. Всего через эти инструменты он планирует привлечь в капитал 6070млрд руб. По оценкам экспертов, речь идет не столько о поддержке достаточности капитала ввиду существующего небольшого запаса, сколько о постепенном замещении текущих источники добавочного капитала.
Международные инвесторы сократили вложения в развитые рынки. Обновление исторических максимумов американскими индексами на протяжении последних месяцев, а также неопределенность с очередным траншем денежного стимулирования заставляет инвесторов выбирать более доходные направления, прежде всего развивающиеся страны.
Санкт-Петербургская биржа расширяет число акционеров. По данным Ъ, 5% акций биржи покупает ВТБ. Совкомбанк может в ближайшее время увеличить долю до 18,5%, досрочно исполнив опцион. Переговоры о покупке акций, по неофициальной информации, также ведет Тинькофф.
Впервые за два месяца котировки золота опустились ниже уровня $1800 за тройскую унцию. Медвежья игра ведется на фоне снижения спроса на металл со стороны институциональных инвесторов активы золотых ETF остаются неизменными длительное время.
Как показали итоги 2020 года, вопрос фондирования все еще остро стоит для микрофинансовых организаций. Несмотря на рост интереса крупных МФО к рынку публичного долга, компании продолжают активно привлекать средства физлиц.
В январе 2021 года частные инвесторы вложили в розничные паевые фонды 28млрд руб. лучший результат для этого месяца. При этом растет интерес инвесторов к более рисковым категориям фондов, ориентированным на вложения в акции, а также смешанных инвестиций.
Начало 2021 года оказалось провальным для внутреннего долгового рынка. По итогам января объем размещений рублевых облигаций составил всего 12млрд руб. минимум за девять лет. По сравнению с прошлым годом результат оказался в 12 раз ниже.
Московская и Санкт-Петербургская биржи планируют с 1 марта предоставить возможность брокерам и их клиентам торговать с 7:00. Это расширит возможности участников рынка, особенно с Дальнего Востока и из Азии.
Международные инвесторы, обеспокоенные ростом геополитической напряженности вокруг России, начали сокращать вложения на российском рынке акций. По данным Emerging Portfolio Fund Research, на минувшей неделе из российских фондов было выведено более $30млн.
Появление на фондовом рынке массового розничного инвестора меняет его инфраструктуру. Если ранее участниками рынка были брокеры и крупные банки, то в прошлом году в этом направлении стали смотреть и классические банки, а теперь и компании из других секторов.
По данным World Gold Council, последний квартал прошлого года оказался провальным с точки зрения спроса на золото. При этом произошли структурные изменения в потреблении уверенно восстанавливался спрос со стороны промышленности, тогда как институциональные инвесторы сократили вложения.
Активизация розничных инвесторов на фондовом рынке в результате снижения ставок по депозитам заставляет коммерческие банки пересматривать стратегии развития в привлечении средств населения. Первыми отреагировали крупные классические банки, часто с развитой инфраструктурой, а теперь подтягивается второй эшелон.
По итогам 2020 года объем активов в доверительном управлении крупнейших управляющих компаний достиг 7,9трлн руб. , прибавив за квартал более 3%. Впрочем, темпы роста по сравнению с предыдущими двумя кварталами замедлились, тем не менее розничные инвесторы продолжали активно вкладывать средства как в открытые, так и закрытые паевые фонды.
Участники финансового рынка просят ЦБ разрешить продавать неквалифицированным инвесторам простые структурные продукты, причем с защитой капитала без ограничений. При этом предлагается параллельно усилить борьбу с мисселингом силами ЦБ и профильных СРО.
Международные инвесторы рекордными за два года темпами наращивают вложения на российском долговом рынке. За минувшую неделю они инвестировали $170млн, а с начала года уже более $320млн. Нерезиденты скупают российские долговые бумаги, несмотря на рост политических рисков, поскольку на мировом рынке ощущается дефицит доходных, но при этом надежных облигаций.
ЦБ внес в Госдуму законопроект об ограничении продаж неквалифицированным инвесторам сложных продуктов. Под ограничение попали облигации, которые не будут соответствовать рейтингам, установленным регулятором.
Портфельные менеджеры крупнейших инвестфондов не сомневаются в быстром восстановлении мировой экономики. В ожидании роста темпов вакцинирования управляющие снижают долю наличности в портфелях. В наибольшем выигрыше оказались акции компаний развивающихся стран, в том числе российских, которые привлекают своей недооцененностью.
После почти двух недель стагнации на рынке золота цена металла вернулась к росту, увеличившись 20 января на 1,6%, до $1870 за унцию. Подъему способствуют мягкие заявления экс-главы ФРС Джанет Йеллен, которая в скором времени станет министром финансов США.
Заимствования микрофинансовых компаний на публичном долговом рынке уверенно растут. В 2020 году объем привлечения приблизился к 1,5млрд руб. , превысив на 7% показатель предшествующего года. В новом году ожидается дальнейший рост числа и объемов размещений на фоне сокращения привлечения средств напрямую от инвесторов.
Инвестбанки в четвертом квартале прошлого года резко увеличили объем получаемых комиссионных, особенно на рынке акционерного капитала. Этому способствовало проведение нескольких крупных IPO российских эмитентов.
Доходность десятилетних облигаций федерального займа (ОФЗ) обновила двухмесячный максимум, достигнув 6,15% годовых. Рост ставок происходит как на фоне подъема ставок за рубежом, прежде всего в США, так и в связи с ростом рисков расширения санкций в отношении России.
На минувшей неделе международные инвесторы вложили в российский фондовый рынок рекордный за 12 месяцев объем средств. По данным Emerging Portfolio Fund Research, приток составил $290млн. Основной объем инвестиций обеспечили глобальные фонды.
После непродолжительной коррекции курс биткойна вновь вернулся к $40тыс. Институциональные инвесторы воспользовались падением котировок начала недели, которое открыло возможность войти в актив на низких уровнях.
Результаты первых аукционов года по размещению ОФЗ оказались для Минфина хуже декабрьских. По двум выпускам спрос не дотянул и до 50млрд руб. , а объем размещений составил всего 31млрд руб. Даже для такого результата Минфину пришлось пойти на уступки инвесторам и дать заметную премию.
Последний месяц 2020 года стал рекордным для индустрии коллективных инвестиций. В декабре объем привлечений в розничные паевые фонды впервые в истории превысил 40млрд руб. , что на треть выше предыдущего рекорда от декабря 2019 года.
ЦБ хочет дать возможность НПФ не пополнять резерв по обязательному пенсионному страхованию (РОПС) в случае успешного прохождения стресс-тестирования и достаточно большого объема резерва. Сейчас их пополнение занижает доходность клиентов.
Первую полную неделю нового года курс биткойна завершает близко к историческому максимуму, на днях котировки приближались к $42тыс. Второй по популярности эфир на трехлетнем максимуме. С начала года ведущие криптовалюты прибавили в цене 4080%.
Не было счастья, да несчастье помогло эта поговорка очень точно описывает ситуацию на российском фондовом рынке в 2020 году. Пандемия, вызвавшая локдауны и падение российской и мировой экономики, неожиданно спровоцировала переток частных сбережений на фондовый рынок.
ЦБ начал диалог с участниками рынка о своих планах введения жестких запретов на продажу сложных финансовых продуктов. Пока готовность регулятора смягчить позицию не просматривается, наоборот, в список запрещенных могут добавить полисы инвестиционного страхования жизни (ИСЖ).
Банк России не стал ограничиваться рекомендациями и разработал законопроект, который призван запретить до конца 2022 года банкам и брокерам продавать сложные инвестиционные продукты розничным инвесторам даже после положительного тестирования.
Банк России не стал ограничиваться рекомендациями и разработал законопроект, который призван запретить до конца 2022 года банкам и брокерам продавать сложные инвестиционные продукты розничным инвесторам даже после положительного тестирования.
В преддверии рождественских каникул приток средств иностранных инвесторов на российский рынок усилился. За минувшую неделю они вложили в российские активы $350млн, из которых $170млн пришло в облигации максимальное значение за два года.
Ряд финансовых организаций с этой недели начали ограничивать продажу сложных финансовых продуктов неквалифицированным инвесторам. Тем самым они последовали настоятельным рекомендациям главы Банка России Эльвиры Набиуллиной.
После полуторамесячного ажиотажного спроса международные инвесторы начали фиксировать прибыль на российском рынке. По данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), за неделю приток средств в российские фонды оказался минимальным за последние четыре месяца всего $5млн.
Цена на европейские сорта нефти закрепилась выше $50 за баррель, максимальных значений с начала марта. Восстановлению цен в наибольшей мере способствует высокий аппетит к риску на мировых рынках, толкающий вверх цены на широкий круг активов.
Высокая эффективность вакцин против COVID-19 и ожидания массовой вакцинации заметно укрепили инвесторов в оценке восстановления мировой экономики. В таких условиях снижается спрос на акции высокотехнологических компаний и доллары США, но растет интерес к стратегиям, основанным на инвестировании в биткойн.
На фоне массового прихода частных инвесторов на рынок коллективных инвестиций управляющие компании расширяют предложения в сегменте закрытых паевых инвестфондов (ЗПИФ). Альфа-Капитал собирается формировать рентный фонд, ориентированный на вложения в объекты недвижимости ресторанов быстрого питания.