Новости


У госдолга поплыл процент // Инвесторы не готовы дешево одалживать Минфину

На фоне ухудшения конъюнктуры долгового рынка Минфин скорректировал подход к размещению гособлигаций. Увеличение объема заимствований и усиление санкционной риторики в США привели к росту доходностей на долговом рынке.

Вложения выложились // Инвесторы заработали на российском рынке и ушли

Международные инвесторы активно сокращают присутствие на российском рынке. За прошлую неделю только из фондов акций выведено сразу $90млн, тенденция уже перекинулась и на рынок облигаций, который потерял $70млн против притока в $30млн неделей ранее.

Центробанки простимулировали золото // Цены стремятся к историческому максимуму

Котировки золота на мировом рынке обновили восьмилетний максимум, приблизившись к отметке $1780 за тройскую унцию. Масштабные монетарные программы по стимулированию национальных экономик и соответствующий рост инфляционных ожиданий, а также обострение застарелых конфликтов между разными странами заставляют инвесторов все больше внимания обращать на защитные активы, в том числе золото.

Инвесторы венчураются новых проектов // Российский рынок может потерять треть объема

Рынок венчурных инвестиций в России из-за коронавируса может потерять до 30% к концу года, его объем снизится до 12млрд руб. , прогнозируют в Skolkovo Ventures. Одновременно усилились позиции инвесторов и ужесточились условия финансирования.

Вечные бонды вписались в лимиты // Илья Усов о сжатых сроках и бесконечных резервах

Мы не просим средств из федерального бюджета, мы имеем хорошие инвестиционные рейтинги, высокий авторитет на рынке заимствований, так чуть более месяца назад на совещании с президентом анонсировал планы ОАО РЖД предправления Олег Белозеров.

Кэш отсюда // Инвесторы избавляются от наличных

Международные инвесторы активно сокращают долю наличных в своих портфелях, доведя ее до минимума начала года. После спада в мировой экономике в первом и втором кварталах они ждут ее оживления и поэтому активно наращивают долю рисковых активов.

Госдолг импортозамещается // Иностранцы сокращают вложения в ОФЗ

Опасения второй волны пандемии вынуждают иностранных инвесторов сокращать вложения в активы развивающихся стран, в том числе и в российские гособлигации. За последние три недели нерезиденты сократили вложения в ОФЗ на 60млрд руб.

Российский рынок получил дивиденды // Инвесторы покупают его активы лучше других бумаг emerging markets

Неопределенность последствий пандемии для мировой экономики и рост напряженности в отношениях США и Китая вынуждают инвесторов сокращать рискованные активы и уходить с развивающихся рынков. За неделю фонды emerging markets потеряли почти $4,5млрд.

Цену фьючерса рассчитает суд // Инвесторы требуют с Московской биржи возмещения убытков

Частные инвесторы подали к Московской бирже первый коллективный иск по возмещению убытков от исполнения фьючерсного контракта на нефть в апреле текущего года по отрицательной цене. Сумма претензий всего 70млн руб.

Займы идут к деньгам // Инвесторы раскупают облигации не пострадавших от кризиса эмитентов

На последнем аукционе по размещению гособлигаций Минфин вновь привлек более 100млрд руб. , квартальный план заимствований уже перевыполнен на 37%. Восстанавливается активность на внутреннем долговом рынке и корпоративных эмитентов: за май они привлекли свыше 163млрд руб.

Граждане освоили онлайн-инвестиции // Приток средств в ПИФы продолжается

Сезонное снижение инвестиционной активности в мае, а также продление карантина слабо затронуло рынок коллективных инвестиций. Объем привлечений в открытые паевые фонды вырос по сравнению с апрелем и составил 8,4млрд руб.

У золота прибавилось унций // Активы биржевых фондов достигли исторического максимума

Суммарные активы биржевых фондов, инвестирующих в золото, впервые в истории превысили 100млн тройских унций. Международные инвесторы активно вкладывают в драгоценный металл на фоне снижения ставок долгового рынка, опасениий рецессии мировой экономики, а также роста напряженности в отношениях США и Китая.

На счета падают льготы // В Минфине задумались о расширенной поддержке ИИС

Расширение льгот может затронуть индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) первого типа с налоговым вычетом по ежегодным взносам. Ранее Минфин отдавал предпочтение ИИС второго типа с налоговым вычетом по полученному доходу, намереваясь постепенно сворачивать преференции по первому типу.

Бюджет наполняется должным образом // Минфин с начала года занял больше триллиона рублей

Минфин досрочно выполнил план по заимствованиям на внутреннем рынке за полугодие, разместив на последних аукционах рекордный объем гособлигаций. Пока основными покупателями ОФЗ выступают банки, но и иностранные инвесторы восстанавливают спрос.

Инвесторы ищут пострадавших // Skolkovo Ventures займется мезонинным кредитованием

Skolkovo Ventures, управляющая средствами IBS, РЖД и сооснователя Qiwi Сергея Солонина, намерена вложить до 2,5млрд руб. в технологические проекты, развитие которых замедлилось из-за коронакризиса. Структура предложит мезонинное финансирование для компаний с годовым оборотом более 100млн руб.

Поддержка дошла до управляющих // Международные инвесторы ждут экономического роста

Международные портфельные управляющие начинают с большим оптимизмом смотреть на ближайшее будущее мировой экономики. Этому способствовала масштабная финансовая поддержка со стороны ведущих мировых регуляторов, а также смягчение карантинных мер в Европе и США.

Управляющие закрыли непростой квартал // Падение финансового рынка принесло бумажные убытки

По итогам первого квартала крупнейшие управляющие компании существенно увеличили выручку от услуг доверительного управления. Вознаграждение компаний выросло до 8,26млрд руб. , что на 28% выше показателя предыдущего года.

В госдолге увидели залог будущего // Банки скупают ОФЗ в ожидании годового репо

Минфин рекордными с февраля темпами привлекает финансирование на долговом рынке. На последних аукционах ОФЗ объем размещения превысил 128млрд руб. В результате уже на следующей неделе Минфин может закрыть квартальный план по заимствованиям.

Нефть подкрепили дивидендами // Российские фонды привлекли международных инвесторов

За прошедшую неделю фонды развитых стран лишились около $12млрд инвестиций, фонды emerging markets потеряли почти $4,5млрд. Международные инвесторы выходят из восстановивших свою стоимость активов в ожидании спада мировой экономики.

ПИФам перепало при падении // Пайщики проявили интерес к подешевевшим активам

Падение российского фондового рынка не отпугнуло частных инвесторов: общий приток средств в розничные паевые фонды в апреле составил почти 8млрд руб. Причем в наиболее рискованные инструменты фонды акций инвесторы вложили более 5,5млрд руб.

Из золота делают инструмент // Брокеры хотят расширить возможности частных инвесторов

Участники фондового рынка сочли своевременным попросить Банк России расширить возможности работы физических лиц с золотом, превратив его в полноценный инструмент для инвестирования. Изменения в законодательство были приняты еще в прошлом году, но вступят в силу лишь со следующего.

Коронавирус формирует портфели // НПФ смогут переложить облигации подальше от риска

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) смогут перевести в портфель до погашения часть ранее приобретенных облигаций. В результате бумаги не будут подвержены рыночному риску, однако реализовать их досрочно будет невозможно.

Замещение импортным // Интерес к биржевым торгам российскими акциями падает, иностранными растет

Санкт-Петербургская биржа, на которой обращаются акции иностранных, прежде всего американских, компаний, увеличила объем торгов в апреле в полтора раза. При этом на Московской бирже объем торгов преимущественно российскими акциями в апреле снизился на треть.

Нефть снимают с карантина // Котировки пошли вверх на европейских новостях

Стоимость фьючерсных контрактов на североморскую нефть Brent впервые с первой декады апреля поднялась выше $30 за баррель. Игра на повышение ведется на фоне постепенного выхода Европы из карантина, растущего спроса на нефть в Китае, а также на фоне начала действия новой сделки ОПЕК+ и снижении добычи в США.

С золотом поступили некрасиво // Вместо ювелиров его скупают инвесторы

Пандемия коронавируса резко изменила структуру спроса на золото в мире. Ювелирной промышленности в условиях падения продаж украшений, прежде всего в Индии и Китае, золото сейчас почти не нужно. При этом профессиональные инвесторы на фоне ожиданий роста инфляции и мировой рецессии активно наращивают покупки.

Хоть баррелем покати // Инвесторы уходят с развивающихся рынков вслед за падением нефтяных цен

Максимальный за пять лет объем средств $7,3млрд вывели на минувшей неделе международные инвесторы с рынков развивающихся стран. Риски рецессии мировой экономики, а также падение цен на рынке нефти вынуждают инвесторов массово сокращать вложения в рисковые активы.

Минус временно недоступен // Брокеры ограждают клиентов от нефтяных фьючерсов по отрицательной цене

Брокеры начали закрывать доступ своим клиентам к торгам фьючерсами на нефть Light Sweet Crude Oil на Московской бирже из-за риска повторения ситуации с исполнением контракта по отрицательной цене. При этом они рассчитывают договориться с Московской биржей о частичном возмещении потерь своим клиентам.

ПИФы растут на цифре // К управляющим компаниям пришли онлайн-клиенты

В связи с карантином из-за коронавируса управляющие компании ушли на дистанционную работу. Но благодаря активному развитию онлайн-услуг отрасль продолжила успешно привлекать новых клиентов даже в условиях их изоляции.

Ренессанс Капитал вспомнил богатое прошлое // Инвесткомпания обратилась к состоятельным клиентам

Ренессанс Капитал намерен расширить направление работы с состоятельными частными клиентами. Таким образом компания стремится обеспечить сбалансированную структуру своих доходов. Эксперты отмечают, что в России бизнес, основанный на работе с состоятельными клиентами, высококонкурентен.

Вложения на будущее // Падение фондового рынка нивелировало приток клиентских средств

Падение фондового рынка в марте существенно скорректировало итоги рынка доверительного управления в первом квартале. Несмотря на значительный приток средств, активы под управлением российских компаний выросли всего на 1% до 7трлн руб.

Мягкость стелет // Денежная политика Банка России привлекает иностранных инвесторов

Международные инвесторы восстанавливают свое присутствие на российском рынке. За минувшую неделю они вложили в российские фонды свыше $100млн. Повышенный интерес к рублевым активам связан и с расширением программ ликвидности мировыми регуляторами, и со сделкой по ограничению добычи нефти, и с ожиданиями снижения ключевой ставки в России.

У брокеров обвались клиентов // Частных инвесторов привлекает падение рынка

После мартовского всплеска в апреле активность частных инвесторов на фондовом рынке снизилась, но все еще выше средних значений прошлого года: режим изоляции способствует биржевой торговле. Более того, брокеры ожидают новой волны спроса на свои услуги в случае просадки рынка еще на 1015%.

Акции повседневного сброса // Инвесторы распродают европейские активы

Портфельные управляющие обеспокоены влиянием коронавируса на мировую экономику. Рецессию ожидают почти все управляющие фондов, опрошенные Bank of America, чего не было даже в кризис 2008 года. Они активно увеличивают долю наличности в портфелях, продавая акции компаний европейских и развивающихся стран.

Удаленные комиссионные // Инвестбанкиры прощаются с доходами до осени

Первый квартал 2020 года стал для инвестиционных банков, работающих на российском рынке, лучшим за последние четыре года. За отчетный период они заработали более $90млн. Это стало возможным благодаря высокой активности эмитентов в зимние месяцы.

Российский рынок набычился // За две недели нерезиденты вернули в акции $110млн

После бегства в марте международные инвесторы начали наращивать вложения в российский фондовый рынок. За минувшую неделю объем инвестиций составил $40млн, а за две недели более $110млн. Обещания крупнейших производителей нефти обсудить вопрос снижения объемов добычи сырья вновь сделали российский рынок акций привлекательным.

С премией за кризис // Эмитенты облигаций проводят пробные размещения

После длительного перерыва сразу несколько эмитентов, государственные и корпоративные, вышли на долговой рынок с новыми предложениями. Минфин установил жесткие стандарты, отменив один аукцион из-за слишком больших ожиданий инвесторов.

Золоту подрезали крылья // Оно дорожает на инфляционных ожиданиях и ограничениях авиасообщения

Цена золота на мировом рынке обновила четырехнедельный максимум, приблизившись к уровню $1,7тыс. за тройскую унцию. Активы биржевых фондов, инвестирующих в драгоценный металл, установили новый рекорд, превысив уровень 2,8тыс.

Инвесторы припаялись к золоту // Розничные ПИФы теряют средства

Март оказался для индустрии коллективных инвестиций худшим месяцем с 2014 года. Открытые ПИФы потеряли более 4,4млрд руб. Пайщики забирали вложения в основном из консервативных фондов. Обеспокоенные масштабами изоляции из-за коронавируса и ее влиянием на мировую экономику инвесторы направляли часть высвобожденной ликвидности на покупку фондов, инвестирующих в золото.

Падающий рынок собрал инвесторов // Граждане рискнули на биржевых торгах

На фоне падения глобального и российского фондового рынка частные инвесторы в марте увеличили активность на биржах. Брокеры отмечают рекордное число открытых новых счетов, по оценке Ъ, за месяц оно составило 300400тыс.

Инвесторы завершают распродажу ОФЗ // Финансовые регуляторы поддержали российский госдолг

Обвал цен на нефть и пандемия коронавируса вынудили иностранных инвесторов к масштабной продаже российского госдолга. За март нерезиденты сократили вложения в ОФЗ на 278млрд руб. , вдвое превысив распродажу провального апреля 2018 года.

Рынки перешли в Штатный режим // Внимание мировых инвесторов переключилось с Европы на США

Масштабные программы монетарного стимулирования, объявленные властями США, оказали положительное влияние на мировые финансовые рынки. Фондовые индексы ведущих стран прибавили за неделю 717%. Российские фондовые индексы выросли более чем на 3%, а курс доллара опустился ниже уровня 80руб.

Золото запасают к инфляции // Денежное стимулирование провоцирует покупку драгметалла

Международные инвесторы после небольшой передышки вновь бросились скупать золото. Активы биржевых фондов, инвестирующих в благородный металл, достигли нового исторического уровня 2,52тыс. тонн, прибавив с начала недели 23 тонны.

Золото оседает в банках // Рынок драгметаллов подрастерял покупателей

Ситуация с коронавирусом оказывает влияние не только на волатильность фондового рынка, но и привела к ограничению российского рынка драгоценных металлов, в первую очередь золота. Банк России не спешит увеличивать объемы покупок, а торговые связи и транспортное сообщение между странами сокращаются, что снижает возможности банков для продажи золота за рубеж.

Рынкам немного полегчало // Инвесторы оценили стабилизационные меры ФРС

Вторник стал первым по настоящему успешным днем в череде провалов на мировых рынках. Фондовые индексы ведущих стран прибавили за день 511%. Торги на российском рынке закончились ростом индексов на 79,2%, курс доллара опустился ниже 79руб.

Профучастников не забыли // ЦБ ввел послабления из-за вируса и для них

Меры, предложенные регулятором в связи с пандемией коронавируса, затронули и профессиональных участников рынка ценных бумаг. Для них, как и для других игроков финансового рынка, ЦБ предусмотрел ряд послаблений.

Лучшее

Актуальное