Новости


Инвесторы полезли в долги // Накопленные наличные размещаются в облигации

Портфельные управляющие крупнейших инвестиционных фондов стали меньше бояться торговой войны между США и Китаем. Беспокойство у них вызывают темпы роста китайской экономики. В таких условиях управляющие сокращают долю наличности в своих портфелях, но переходят в облигации, а также акции компаний в стабильно растущих экономиках.

Паи выкладывают на витрину // Клиентов торговых сетей приучают к инвестиционным продуктам

Снижение спроса частных инвесторов на инвестиционные продукты побуждает управляющие компании активнее работать как с банками-агентами, так и искать новых партнеров, в том числе среди сотовых операторов или торговых сетей.

Долгие газопроводы инвестиций // Инвесторы покидают Россию из-за санкционных рисков

Опасения инвесторов относительно перспектив мировой экономики и Китая вынуждают их сокращать вложения на развивающихся рынках: за минувшую неделю фонды emerging markets лишились $2,8млрд. В аутсайдерах в том числе из-за риска усиления санкционного давления на участников проекта Северный поток-2 остаются и российские фонды, потерявшие за неделю $111млн, а за пять недель более $400млн.

Нерезиденты гонят план // Минфин размещает гособлигации рекордными темпами

Минфин установил абсолютный рекорд в размещении облигаций федерального займа, заняв на первичном рынке более 91млрд руб. Основной спрос на бумаги наблюдается со стороны иностранных инвесторов, которые охотно покупают рублевые гособлигации в отсутствие новых антироссийских санкций.

Пенсионные накопления отстали от рынка // Доверительное управление растет благодаря частным инвесторам

В 2018 году на рынке коллективных инвестиций произошли заметные структурные изменения. В отличие от прошлых лет он рос не столько за счет пенсионных накоплений, сколько на поступлениях средств от частных инвесторов.

С чувством перевыполненного госдолга // Пенсионные фонды хотят сократить инвестиции в ОФЗ

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ), которые в последние годы наращивают вложения в безрисковый госдолг, хотели бы покупать больше корпоративных облигаций. Однако против этого работает не только рыночная конъюнктура, но и нормативные требования ЦБ, в частности обязательное стресс-тестирование фондов.

Палладий поднялся на вредных выбросах // Цены на металл достигли рекордного значения

В понедельник на мировом рынке цены на палладий обновили исторический максимум, поднявшись до отметки $1534 за тройскую унцию. В результате стоимость этого металла превысила стоимость золота на $200 за унцию.

Инвесторы защищаются от ФРС // Они скупают золото в ожидании решений финансовых властей США

Стоимость золота на мировом рынке 18 февраля обновила десятимесячный максимум, достигнув отметки $1327 за тройскую унцию. Этому способствовали планы Федеральной резервной системы (ФРС) США остановить рост базовой процентной ставки, а также высокие геополитические риски, связанные как с внутренней, так и внешней политикой США.

Инвесторам не хватает роста // Они уходят из развитых стран в развивающиеся

В начале года международные инвесторы существенно сократили свои вложения на американском и европейском рынках акций. Они не видят адекватной доходности на фоне усиливающихся ожиданий замедления темпов роста экономик этих регионов.

Золото разнесут по счетам // Гражданам разрешат покупать драгметаллы на ИИС

Экономические ведомства намерены разработать механизмы, которые дадут возможность гражданам приобретать драгоценные металлы на индивидуальные инвестиционные счета (ИИС). Это делается в рамках комплекса мероприятий по развитию организованных торгов на товарном рынке.

Розничные инвесторы не верят в Будущее // Акции группы упали до исторического минимума

Капитализация единственного пенсионного холдинга, ФГ Будущее, чьи акции торгуются на Московской бирже, достигла минимального значения с момента проведения IPO. В среду цена одной акций достигла 100руб.

У инвесторов развивается оптимизм // Они продают американские акции ради рисковых активов

В феврале ожидания инвесторов относительно роста мировой экономики заметно улучшились. Несмотря на то что доля наличности в инвестиционных портфелях остается довольно высокой, они увеличивали вложения в рисковые активы, прежде всего в компании развивающихся стран, в том числе российские.

NYSE теряет котировки в глазах МТС // Компания предпочитает Московскую биржу Нью-Йоркской

МТС объявила о пересмотре стратегии присутствия на рынках капитала. Компания, чьи акции с 2000 года торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже, обсудит с акционерами возможность делистинга и перехода на другие площадки.

В режиме благоприятствования // Инвесторы увеличивают вложения в российский рынок

На минувшей неделе международные инвесторы вложили в российские акции максимальный за десять месяцев объем средств. По данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), российский фондовый рынок пополнился на $180млн.

За длинным долларом // Зарубежным инвесторам понравилось одалживать Газпрому

После двухлетнего перерыва Газпром вышел на рынок внешних заимствований с долларовыми еврооблигациями. Компании удалось разместить бумаги на $1,25млрд при четырехкратном превышении спроса над предложением.

Пайщики не оценили перспективы фондов // И вернули средства на банковские депозиты

Новый год начался для индустрии коллективных инвестиций не самым лучшим образом. В январе частные инвесторы вывели из открытых паевых фондов более 2млрд руб. Высокие ставки банковских депозитов, а также укрепление рубля стало причиной вывода средств из ранее наиболее популярных ПИФов фондов облигаций и фондов фондов.

Облигации безразмерного займа // Минфин ограничит раскрытие информации перед аукционами ОФЗ

Минфин может отказаться от практики публикации объемов размещения гособлигаций на еженедельных аукционах. По версии чиновников, это позволит в условиях высокой волатильности привлекать больше средств при наличии большего спроса.

Приток поймал волну // Инвесторы увеличивают вложения в развивающиеся рынки

Вторую неделю подряд иностранные инвесторы наращивают инвестиции в Россию. По данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), с начала года приток средств в российские фонды уже превысил $210млн. Восстановлению интереса к рублевым активам способствуют рост цен на нефть, мягкая риторика финансового регулятора США, а также торговые переговоры между Вашингтоном и Пекином.

Доллару не прикажешь // Куда ведут валютные курсы

Для каждого времени в России на финансовом рынке можно найти ключевое слово. Были времена ваучеров, ГКО, криптовалют. В 2018 году это, вероятно, дедолларизация. Вероятно потому что после резкой реакции населения и бизнеса на неосторожные летние сентенции по этому поводу чиновники стараются употреблять слово пореже.

Пенсии тают в фондах // НПФ не могут угнаться за инфляцией

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) никак не могут переиграть инфляцию. Мало этого, клиенты НПФ не только не могут получить реальную доходность для своих пенсионных накоплений, но и теряют и без того малый доход при досрочных переходах.

У Сафмара не нашлось места Открытию // НПФ группы планируют списать облигации холдинга

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) группы Сафмар семьи Гуцериевых до конца года могут списать принадлежащие им облигации Открытие Холдинга почти на 20млрд руб. Таким образом, по 2018 году эти НПФ с большой долей вероятности могут разнести по счетам клиентов убытки.

Инвесторов импортозаместили // За год иностранные фонды вывели из России $1млрд

Международные инвесторы в 2018 году вывели из российских фондов рекордный объем средств с 2013 года. Суммарный отток превысил $1млрд и стал одним из самых худших показателей среди фондов развивающихся стран.

Из России без подарков // Иностранные инвесторы сокращают вложения в российские активы

С приближением рождественских каникул отток средств иностранных инвесторов с российского рынка усилился. За минувшую неделю они вывели из российских фондов $180млн максимальный объем средств за семь месяцев.

Минфин оставил инвесторов без премии // Доходности ОФЗ не растут при размещении

Второй раз за месяц Минфину не удалось разместить суверенные облигации в полном объеме. Несмотря на почти трехкратное превышение спроса над предложением, министерство привлекло только 13,6млрд руб. из предложенных к размещению облигаций на 21,2млрд руб.

Нефть перешла в отступление // Торговая война США и Китая сбила цены

Стоимость североморской нефти Brent вновь 10 декабря опустилась до $60 за баррель. Медвежья игра возобновилась, несмотря на решение ОПЕК+ сократить добычу. На рынках царит пессимизм, вызванный ростом геополитической напряженности в отношениях США и Китая, поэтому инвесторы сокращали вложения в рискованные активы.

Страхованию пропишут риски // Банкиры пытаются сохранить агентские продажи ИСЖ

Для того чтобы избежать потенциального запрета на агентские продажи, банкиры предложили способы борьбы с недобросовестными действиями при продаже инвестиционного страхования жизни (ИСЖ). Идея заключается во введении оценки риск-профайла клиента, исходя из которой, банк будет рекомендовать или не рекомендовать приобретение данного продукта в письменном виде.

Палладий выиграл в автогонках // Цена на металл обновила исторический максимум

Впервые с 2002 года палладий стал самым дорогим драгоценным металлом. Его стоимость обновила исторический максимум, достигнув значения $1261,8 за тройскую унцию. За четыре месяца металл вырос в цене на 50%, тогда как золото подорожало всего на 5%, до $1238 за унцию.

Минфин проявил гибкость // Изменение параметров выпуска ОФЗ снизило цену

Вчера состоялся очередной аукцион по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ). Минфин третий раз за месяц смог выпустить бумаги в полном объеме, предложив рынку минимальную премию. Впрочем, давление на рынок российского госдолга сохраняется, считают эксперты, поэтому ставки до конца года могут еще вырасти.

Профучастники подстраховались от исков // В сделках ПФИ раскроют возможные риски

Профучастники принимают меры защиты от судебных исков при заключении с клиентами внебиржевых деривативных сделок. Помогут это сделать утвержденные на днях СПФИ стандарты раскрытия информации о рисках внебиржевых сделок ПФИ.

Будущее исполнит Адажио // Один из крупнейших российских НПФ может перейти петербургской инвесткомпании

Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) Будущее может быть приобретен инвесткомпанией (ИК) Ленинградское адажио, которая принадлежит мажоритарию ГК Регион Сергею Сударикову. Сейчас НПФ Будущее входит в одноименную финансовую группу (ФГ), которая не так давно перешла под контроль кипрскому офшору Riverstretch Trading & Investments (RT&I), занимающемуся девелоперскими активами.

Julius Bar записалась на консультацию // Швейцарская инвестгруппа поработает в России

В начале 2019 года на российском рынке появится первый инвестиционный консультант иностранного происхождения. Такой статус намерена получить новая структура швейцарской финансовой группы Julius Bar.

Доллар скинул санкционные рубли // Но укрепление российской валюты в дальнейшем проблематично

Неделя завершилась уверенным укреплением российской валюты. В пятницу курс доллара на Московской бирже закрылся возле отметки 65,85руб. /$ минимального значения с начала ноября. С начала недели американская валюта потеряла более 2руб.

Газпром открыл занимательный сезон // Российский эмитент разместил еврооблигации

Вынужденные восьмимесячные каникулы для российских эмитентов на внешнем долговом рынке закончились. Во вторник Газпром предложил инвесторам пятилетние еврооблигации на 1млрд. Впрочем, воспользоваться открывшимся инвестиционным окном российские эмитенты не спешат.

Нефть поддержала рубль // Доллар подешевел только в России

В понедельник доллар значительно укрепил позиции по отношению к мировым валютам, достигнув максимума с июня 2017 года. Однако на российском рынке цены на нефть (выше $70 за баррель) оказали существенную поддержку рублю, относительно которого доллар упал примерно на 40коп.

Таинство пенсии // Илья Усов о том, за что расплачиваются доверчивые граждане в поисках своих накоплений

Тайная накопительная пенсия, на которую имеет право гражданин и которой можно распорядиться уже сейчас, излюбленная тактика обработки населения не только нечистоплотными агентами пенсионных фондов, но и откровенными мошенниками.

ОФЗ недобрали инвесторов // Будущие санкции сократили вчерашний спрос

В среду Минфин разместил только половину заявленного ранее объема облигаций федерального займа немногим более 11млрд руб. Инвесторы осторожничают после выборов в Конгресс США, которые повысили риски расширения антироссийских санкций.

Золото пригодилось против санкций // Центробанки страхуются от рисков

Согласно оценкам World Gold Council, в третьем квартале мировые центральные банки нарастили запасы золота на 165 тонн, доведя до 32,96тыс. тонн. Крупнейшими покупателями драгоценного металла стали центральные банки России и Турции.

Пенсионеров избавили от агрессии // НПФ второй квартал подряд не могут показать высокие результаты

Крупнейшие негосударственные пенсионные фонды (НПФ) в июлесентябре показали результаты по инвестиционной деятельности на уровне не самого удачного для НПФ второго квартала. Показав за отчетный период убытки от переоценки бумаг, находящихся в портфелях для торговли, они вышли в прибыль лишь за счет процентных доходов.

Американцы возвращаются в Россию // Приток средств в отечественные фонды стал максимальным за два месяца

Интерес к российскому фондовому рынку продолжает увеличиваться, причем спрос на российские активы во многом предъявляют американские инвесторы. Приток средств в российские фонды за минувшую неделю оказался рекордным за два месяца $65млн.

Рубль устоял в валютных войнах // и проигнорировал укрепление американского доллара

На фоне обострившихся торговых и валютных войн российская валюта демонстрирует завидную стабильность. Большую часть времени в последние две недели курс доллара на российском рынке не выходил из довольно узкого диапазона 65,365,8руб.

Инвесторы взяли паузу // Управляющие компании нарастили активы на процент

Третий квартал оказался самым худшим для рынка коллективных инвестиций за последние четыре года. Резкое ухудшение отношений России с зарубежными странами привело к переоценке вложений, а также замедлило приток средств со стороны клиентов.

Инвесторы больше не верят в рост // Мировой экономике угрожают торговые войны и высокие ставки

Угроза торговой войны между США и Китаем и повышение ставок угрожают мировой экономике, считают крупнейшие международные инвесторы. Ожидающих замедления роста мировой экономики в настоящее время столько же, сколько их было десять лет назад, когда мировой финансовый кризис находился в острой фазе.

ПФР избавят от молчунов // Их накопления могут полностью перейти в ВЭБ

В рамках концепции индивидуального пенсионного капитала (ИПК) Пенсионный фонд России (ПФР) может лишиться функции страховщика граждан по накопительной пенсии -- ЦБ и Минфин хотят передать ее ВЭБу. ВЭБ продолжит управлять накоплениями молчунов, но также может создать свой фонд по образцу НПФ, где накопления будут формироваться.

Фонды наращивают минус // Иностранные инвесторы выводят средства с российского рынка

Международные инвесторы стали активнее выводить средства с российского фондового рынка. За минувшую неделю они вывели $140млн, максимальный объем за последние четыре месяца. Усилившийся отток объясняется перспективами повышения ставки в США и падением цены на нефть.

Газпромбанк собирает пенсионеров // У НПФ Газфонд Пенсионные накопления появился новый миноритарий

Газпромбанк (ГПБ) приобрел 10% НПФ Газфонд Пенсионные накопления (Газфонд ПН). У мажоритарного акционера Анатолия Гавриленко осталось 55% фонда. По мнению источников Ъ, сделка носила технический характер.

Ставки затмили золото // Интерес к металлу сохраняют только спекулянты

Международные институциональные инвесторы планомерно сокращают вложения в золото. Суммарные активы биржевых золотых фондов опустились до 12-месячного минимума 2086 тонн. Планы Федеральной резервной системы (ФРС) США по ужесточению денежно-кредитной политики, рекордные ставки по американским гособлигациям сделали инвестиции в золото неинтересными для классических инвесторов.

Лучшее

Актуальное