Международные инвесторы на время охладели к рисковым активам. По данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), на минувшей неделе нетто-отток средств из российских акций составил $160млн. Инвесторы сокращают вложения и в других региональных фондах на фоне рисков замедления мировой экономики и обострения отношений между США и Китаем.
Волатильность фондового рынка помогла заработать не только Московской бирже, но и брокерским компаниям. По оценкам Ъ, их выручка от лицензионной деятельности выросла по итогам первого квартала на 40%, что также сказалось на существенном росте чистой прибыли.
Созданное прошлой осенью партнерство ЦБ и Национального расчетного депозитария (НРД) по развитию системы передачи финансовых сообщений (СПФС) начало реализовываться. НРД получил статус сервис-бюро СПФС.
Отстраненный ЦБ предправления Севастопольского морского банка оспаривает его санацию. В российской практике это довольно редкий случай, в последний раз санацию оспаривали безуспешно представители бывшего топ-менеджмента Промсвязьбанка в 2018 году.
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) обратился к правительству с просьбой поддержать платежную индустрию в период кризиса. Наиболее актуальные предложения касаются распространения налоговых льгот по уплате страховых взносов независимыми процессинговыми компаниями.
Стоимость европейских сортов нефти на спот-рынке после двухмесячного перерыва поднялась выше уровня $30 за баррель. За три недели цены выросли почти в пять раз. Бурному подъему способствуют более сильное падение объемов добычи, чем было обговорено в рамках апрельской сделки ОПЕК+, а также достаточно быстрое восстановление спроса на сырье в Европе и Китае.
НАУФОР направила письмо на Московскую биржу с просьбой принять участие в реструктуризации убытков клиентов, полученных в результате исполнения апрельского фьючерса на нефть по отрицательной цене. В ассоциации считают, что биржа могла принять в апреле меры, которые снизили бы убытки участников торгов.
Почему и как Московская биржа принимала решения по торгам апрельским фьючерсом на нефть WTI, пояснил директор департамента срочного рынка биржи Арсений Глазков.
Минэкономики объяснило, почему именно оно должно регулировать лизинговую отрасль. По мнению министерства, в лизинге превалирует экономическая сущность над финансовой. Однако в ЦБ и Минфине уверены в финансовой природе лизинга и поэтому хотят отдать надзор за ним Банку России.
Первый квартал на рынке сделок слияния и поглощения еще не в полной мере отразил кризисные явления, вызванные эпидемией коронавируса. Объем сделок сохранился на уровне прошлого года, немного не дотянув до $10млрд.
После спада активности в середине марта на российском долговом рынке в апреле уже наблюдалось оживление. За неполный месяц российские эмитенты привлекли более 150млрд руб. , и почти 340млрд руб. привлек Минфин.
Наверное, нет ни одной другой такой отрасли, которая бы столь активно жила своей внутренней жизнью во время охватившего страну карантина, как рейтинговая. Этой весной на рынке рейтинговых агентств сменилась половина гендиректоров.
В Симферополе наблюдаются большие очереди возле почтовых отделений и банков, сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк в ходе совещания оперативного штаба по предупреждению коронавируса в Республике Крым.
Согласно опросам Банка России и Торгово-промышленной палаты (ТПП), за кредитами в банки обращается пока незначительная доля предпринимателей. Реструктурировать займы тоже хотят немногие, менее 10%, хотя эта доля постепенно растет.
Один из крупнейших региональных банков, екатеринбургский СКБ-банк, намерен присоединить санируемый Газэнергобанк. При этом объединенная сеть сократится на 35%, а банк сосредоточится на цифровой трансформации.
Банк непрофильных активов Траст выставил на торги миноритарные доли в трех рейтинговых агентствах АКРА, Эксперт РА и Национальном рейтинговом агентстве (НРА). Этот бизнес не самый привлекательный и сильно зарегулированный, к тому же реализуются даже не блокирующие пакеты акций, отмечают эксперты.
Снижение ключевой ставки ЦБ на 0,5п. п. приведет к разнонаправленной реакции банков. Некоторые уже заложили это в ценовые предложения, другие планируют пересмотр ставок. Но большая часть опрошенных Ъ банкиров занимает выжидательную позицию.
Возросшая волатильность привлекла граждан не только на фондовый рынок, но и на форекс. Форекс-дилеры отмечают рост клиентской базы, при этом по итогам первого квартала чистый убыток клиентов стал самым высоким за три года.
Борьба с пандемией и ее последствиями для экономики, кажется, поглотила Банк России с головой. ЦБ даже временно перестал отзывать лицензии у больных кредитных организаций, видимо, решив отправить их на карантин.
Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) обратилась к Московской бирже с предложением в кратчайшие сроки изменить регламент торгов срочными инструментами, чтобы была возможность торговать ими даже с отрицательной ценой.
Стремительное распространение эпидемии коронавируса, с одной стороны, ограничило активность венчурных фондов, но, с другой стороны, у них появились новые возможности для развития. Кто в венчурной индустрии выигрывает в условиях изоляции, как меняются приоритеты участников рынка, с кем приходится делить проекты и как завоевать свое место на этом конкурентном рынке, рассказал Ъ основатель, управляющий партнер Fort Ross Ventures Виктор Орловский.
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) утвердило снижение взносов в Фонд страхования вкладов (ФСВ). Если по базовой ставке отчислений снижение оказалось обещанным с 0,15% до 0,1%, то снижение дополнительных и дополнительных повышенных ставок отчислений в ФСВ стало сюрпризом: с 50% до 25% и с 500% до 300% от базовой ставки соответственно.
Московская биржа обсуждает введение нового тарифа на использование биржевой информации в альтернативных системах торгов. Согласно поправкам к законодательству, вступившим в силу с нового года, брокеры обязаны обеспечить наилучшее исполнение сделок клиентов.
Как выяснил Ъ, Московская биржа вернулась к вопросу организации торгов иностранными акциями, которые хотела запустить еще осенью 2018 года. Биржа проводит опросы крупнейших брокеров, насколько им будет интересны эти торги, какими бумагами, в какой валюте.
В простой, на первый взгляд, мере поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ), кредитах на зарплату под 0%, оказалось множество подводных камней. Гарантии государства, необходимые для ее реализации, уже на три четверти использованы крупнейшими банками.
Регистраторы выступили в защиту своих клиентов акционерных обществ, подпадающих под категорию малых и средних предприятий (МСП). Чтобы они могли попасть в реестр ФНС и тем самым претендовать на господдержку, регистраторы должны предоставить данные об акционерах до 5 июля.
Нынешний кризис принципиально отличается от предыдущих. На падение котировок нефти и курса рубля наложилась глобальная эпидемия коронавируса, которая в значительной мере повлияла на поведение людей, по крайней мере на первых порах.
Банки не отказываются от борьбы за комиссии по платежам ЖКХ. Законопроект, утверждающий отмену комиссии, 14 апреля принят в первом чтении, но финансисты уже подготовили свои предложения ко второму: переложить расходы на инфраструктуру приема платежей на поставщиков услуг ЖКХ.
Московская биржа по инициативе ЦБ намерена ограничить выставление агрессивных рыночных заявок на торгах акциями с целью снизить их влияние на динамику цен. Регулятор надеется предотвратить разовые чрезмерные ценовые искажения, включая ошибки трейдеров.
Менее половины из числа крупнейших банков осуществляют доставку банковских карт клиентам и лишь 53% выпускают виртуальные карты действующим клиентам. К таким выводам пришла компания CROC Digital Insight.
Банки устали ждать обещанного снижения интерчейнджа (доля эквайринговой комиссии, которую получает в основном банкэмитент карты) при расчетах в интернет-магазинах, где ЦБ эквайринговую комиссию на уровне 1%.
Банк непрофильных активов Траст расширяет привлечение специалистов, занимающихся поиском активов должников. Он не только усилил команду профильными специалистами, но и расширяет работу на аутсорсинге.
Оператор системы быстрых платежей (СБП) НСПК сообщил, что процедура возврата средств, уплаченных через СБП потребителем юрлицу (c2b), будет изменена с 1 июня. До сих пор возврат средств осуществлялся как отдельный платеж юрлица физлицу, не связанный с первым по оплате товара, и это создавало риски мошенничества и обналичивания средств.
Крупнейшие российские госбанки сохраняют планы по выплате дивидендов за 2019 год. Частные банки, в том числе с иностранным капиталом, пока в основном не собираются распределять прибыль. Выплаты госбанков должны серьезно пополнить бюджет, только от Сбербанка и ВТБ можно рассчитывать примерно на 300млрд руб.
Сокращение, а потом и полное прекращение покупки физического золота со стороны Банка России, а также ограничение авиаперевозок существенно осложняют реализацию золота российскими банками. Такая ситуация может привести к дальнейшему накоплению драгметалла в их хранилищах и сокращению покупок у производителей.
Как стало известно Ъ, экс-президент системы переводов Юнистрим Кирилл Пальчун перешел на работу в группу МТС. На новом месте он займется созданием новой системы денежных переводов, которая учитывая его опыт и связи, а также обширную розничную сеть МТС и имеет шанс стать одной из крупнейших.
ЦБ собирается ввести в законодательство о пенсионных фондах понятие связанных лиц. Под это определение подпадают почти все управляющие компании крупнейших негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Тем самым очень быстро встанет вопрос о правомочности управления почти 3трлн руб.
Правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики не стала включать участников финансовых рынков в список системообразующих компаний. Ранее внести в него банки, страховые организации и других регулируемых ЦБ игроков этого рынка предложил Минфин.
В 2020 году банки столкнутся со значительным ростом просрочки по кредитам из-за проблем у малого и среднего бизнеса, даже несмотря на господдержку, считают в Эксперт РА. Новые риски в этом секторе неизбежно спровоцируют и рост процентных ставок, ожидают участники рынка.
Высокий спрос частных инвесторов на индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) позволяет управляющим компаниям экспериментировать с новыми каналами продаж. Впервые в истории российского рынка коллективных инвестиций подобные продукты начала продавать страховая компания.
Депутаты смягчили требования к деятельности инвестиционных советников теперь они не будут являться субъектами антиотмывочного законодательства. Кроме того, вводится возможность для удаленной идентификации клиентов.
В дополнение к объявленным ЦБ мерам по помощи малому и среднему бизнесу (МСБ; см. Ъ от 27 марта) банки предлагают собственные шаги. Одни отменяют плату за обслуживание эквайринговых терминалов и онлайн-касс, другие перестают брать плату за сервисное обслуживание клиентов, у которых нет оборотов по эквайрингу, а третьи собираются бесплатно вести счета наиболее пострадавших категорий клиентов.
Президент системы денежных переводов Юнистрим Кирилл Пальчун покидает свой пост и саму систему. На господина Пальчуна в значительной мере завязаны все контакты Юнистрима с партнерами. Собственники системы решили сделать упор на сегмент онлайн, специалистом в котором является новый президент компании Ксения Чернышева.
Центральный банк (ЦБ) начал блокировать интернет-ресурсы, которые под видом акций и платных опросов проводили мошеннические трансакции, эксплуатируя уязвимости в платежных сервисах банков. Среди них сайт распространившейся в рунете фейковой премии Лайк года.
Национальная финансовая ассоциация (НФА) обратилась в Банк России с предложением о принятии нового пакета антикризисных мер. Помимо предложений по увеличению сроков сдачи отчетности и ответам регулятору участники рынка попросят временно не исполнять обязанности маркетмейкера по поддержке ликвидности на российских биржах.
Банк России впервые воспользовался своим правом ограничивать банковские комиссии и установил предельный размер ставки по эквайрингу для интернет-магазинов на уровне 1%. Платежные системы объявили, что снизят межбанковскую комиссию для таких операций, но подчеркнули, что эта мера временная.
Представители различных видов бизнеса продолжают просить власти в рамках борьбы с коронавирусом предоставить им какие-либо привилегии. Под этим предлогом Российский топливный союз попросил ограничить для АЗС размер эквайринговой комиссии.
Небольшие магазины начали отказываться от приема банковских карт, объясняя это проблемами с оборудованием из-за эпидемии. И хотя коронавирус не имеет к оплате картами никакого отношения, люди готовы в период ажиотажа приобретать товары за наличные, несмотря на предупреждения ЦБ об особой заразности купюр и монет.
Стремительное распространение пандемии коронавируса и высокая неопределенность в развитии экономики говорят о том, что предотвратить ухудшение качества ссудного портфеля банкиры вряд ли смогут. При негативном сценарии из-за роста проблемной задолженности сектор может получить по итогам года убыток в 900млрд руб.
В понедельник мировые рынки открылись привычным снижением, но темпы уступали показателям начала прошлой недели. По итогам дня ведущие мировые индексы снизились на 13,3%, российские индикаторы потеряли 3,44,4%.